Deze gids is bedoeld voor gebruikers die een formulier (Form) willen configureren om automatisch labels (tags) toe te wijzen aan klanten die het invullen. Deze labels kunnen vast (statisch) zijn of gebaseerd op een specifiek veld van het formulier (dynamisch).

---

Gids: Statische of Dynamische Labels Toewijzen aan Klanten

Deze procedure vindt plaats binnen de instellingen van een bestaand formulier (Form) of bij het aanmaken van een nieuw formulier.

Belangrijke Voorwaarde: Het toewijzen van labels werkt alleen als de klant wordt geregistreerd of ingeschreven op een lijst. Zorg ervoor dat je ook de actie Registreer klant (Anagrafica) of Nieuwsbriefinschrijving hebt geactiveerd voordat je verder gaat.

1. Toegang tot de Formulierinstellingen

1. Log in op het beheerpaneel en navigeer naar de sectie Modulen (Form).

2. Selecteer het formulier dat je wilt bewerken of maak een nieuw formulier aan.

3. Zorg er op het bewerkscherm van het formulier voor dat het veld Naam form* is ingevuld en dat het vakje Actief is aangevinkt.

4. Ga door naar het tabblad Acties (de tweede stap van de wizard).

2. Activeren van de Labeltoewijzingsactie

In de sectie Acties vind je verschillende tabbladen (Action Box) die bepalen wat er gebeurt na het verzenden van het formulier.

1. Zoek het tabblad dat betrekking heeft op de actie labeltoewijzing (vaak "Labeltoewijzing" genoemd of iets vergelijkbaars, afhankelijk van de systeemconfiguratie).

2. Als het tabblad niet actief is, klik dan op de knop Activeer rechtsboven in het tabblad.

3. Zodra geactiveerd, vouwt het tabblad uit en worden de configuratieopties zichtbaar.

3. Configureren van Statische Labels

Statische labels zijn vooraf gedefinieerde labels die worden toegewezen aan alle klanten die dit formulier invullen.

1. Klik in de sectie Statische labels op het selectievak.

2. Er opent zich een lijst met beschikbare labels in het systeem.

3. Selecteer één of meerdere labels die je wilt toewijzen.

> Voorbeeld: Als je het label "Lead Warm" selecteert, krijgt elke gebruiker die het formulier verstuurt dit label toegewezen.

4. Configureren van Dynamische Labels

Dynamische labels maken het mogelijk om een label toe te wijzen gebaseerd op de waarde die de gebruiker invoert in een specifiek veld van het formulier (bijvoorbeeld een meerkeuze- of dropdownveld).

1. Klik in de sectie Dynamische labels op het selectievak.

2. Dit veld toont alle velden die je hebt aangemaakt in het tabblad Algemeen van jouw formulier.

3. Selecteer het formulier veld waarvan de waarde als label moet worden gebruikt.

> Opmerking: Om dynamische toewijzing correct te laten werken, moeten de mogelijke waarden van het geselecteerde veld (bijvoorbeeld opties uit een dropdownlijst) exact overeenkomen met de namen van bestaande labels in jouw systeem.

5. Wijzigingen Opslaan

1. Nadat je statische en/of dynamische labels hebt geconfigureerd, ga je naar het laatste tabblad van het formulier.

2. Klik op de opslaan-knop om de wijzigingen toe te passen.

De labels worden nu automatisch aan de klant toegewezen telkens wanneer het formulier wordt verzonden.