Deze gids legt uit hoe je de actie "Anagrafica" configureert binnen een formulier, zodat de gegevens die via het formulier worden verzameld direct kunnen worden gekoppeld aan de klantgegevens.
Niet-technische gebruikers: Het doel van deze procedure is om het systeem te vertellen: "Wanneer een gebruiker veld X in mijn formulier invult, moet die informatie worden opgeslagen in veld Y van zijn klantkaart (anagrafica)".
Gids: Velden van het formulier koppelen aan klantgegevens (Actie Anagrafica)
Om te beginnen, zorg ervoor dat je de benodigde velden al hebt aangemaakt in je formulier (bijvoorbeeld een veld voor "Naam", één voor "Email", enz.).
1. Toegang tot Formulier Acties
1. Open het formulier dat je wilt aanpassen.
2. Klik in het bovenste navigatiemenu op het tabblad Acties.
2. Actie Anagrafica activeren
1. Zoek het vak met de actie genaamd Anagrafica (herkend aan het icoon <i class="fa fa-id-card-o"></i>).
2. Als de actie niet actief is, klik dan op de knop Activeer binnen het vak.
3. Koppeling van Velden (Mapping)
Zodra de actie is geactiveerd, zie je verschillende secties met beschikbare velden binnen de klantgegevens. Voor elk klantgegeven veld moet je het overeenkomstige veld uit jouw formulier selecteren.
Algemene Persoonsgegevens
Koppel hier de belangrijkste formuliervelden aan de persoonlijke gegevens van de klant:
1. Klik naast het label Naam op het dropdownmenu en selecteer het formulier-veld dat de naam van de klant bevat.
2. Herhaal dit voor alle items die je wilt koppelen:
- Achternaam
- Mobiele telefoon
- Vaste telefoon
- Website
- Geboortedatum
- Adres
- Huisnummer (Adres 2)
- Land
- Regio
- Provincie (Stad)
- Gemeente
- Postcode
- Avatar
- Wachtwoord
- Operator (ID)
Facturatiegegevens
Als je formulier ook bedrijfs- of facturatiegegevens verzamelt, koppel ze hier:
1. In de sectie Facturatiegegevens, koppel je formuliervelden aan de overeenkomstige items:
- Naam (facturatie)
- Achternaam (facturatie)
- Bedrijfsnaam
- BTW-nummer
- Fiscaal nummer
- Unieke code (SDI)
- PEC
- ... en alle velden gerelateerd aan het bedrijfsadres.
4. Configuratie van Referenties
In de sectie Referenties kun je instellen dat toegangsreferenties voor nieuwe gebruikers automatisch naar hun Klantgebied worden gestuurd:
1. Vink onder het label "Genereer en verstuur referenties Klantgebied (alleen voor nog niet geregistreerde klanten)" het vakje aan:
- Genereer en verstuur referenties per e-mail
5. Update-instellingen
In de sectie Instellingen, bepaal je hoe het systeem omgaat met gegevens als een klant die het formulier invult al in de database staat:
1. Kies onder het label Bijwerken klantgegevens een optie uit het dropdownmenu:
- Automatisch: Het systeem probeert bestaande klanten te identificeren (meestal via e-mail) en werkt hun gegevens bij.
- Geen (altijd nieuwe klantaanmaak): Het systeem negeert bestaande klantgegevens en maakt altijd een nieuw klantenrecord aan.
6. Opslaan
1. Nadat je alle koppelingen en instellingen hebt voltooid, sla je het formulier op om de wijzigingen door te voeren.
