Deze gids is bedoeld voor gebruikers die formulieren beheren en willen definiëren hoe het systeem moet reageren wanneer een gebruiker gegevens indient die mogelijk overeenkomen met een reeds bestaande klantrecord.
De instelling bevindt zich binnen de actie "Anagrafica" (of "Registreer klant") van je formulier.
Configureren van de logica voor het bijwerken van bestaande klantgegevens
Volg deze stappen om te bepalen of en hoe het formulier de gegevens van reeds geregistreerde klanten moet bijwerken.
1. Open de Formulierbewerking
Open het formulier dat je wilt configureren.
2. Ga naar het tabblad Acties
Klik op het tabblad Acties bovenaan het scherm voor formulierbewerking.
3. Activeer de Anagrafica-actie
Zorg ervoor dat de actie met betrekking tot het beheer van klantgegevens (meestal "Registreer klant" of "Anagrafica" genoemd) actief is. Als dit niet het geval is, klik dan op Activeer.
4. Zoek de Instellingen
Scroll binnen het vak van de Anagrafica-actie totdat je de sectie getiteld Instellingen vindt.
5. Configureer het Bijwerken van Klantgegevens
Zoek in de sectie "Instellingen" het veld Bijwerken klantgegevens. Kies via het dropdownmenu de gewenste update-logica:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Automatisch | (Aanbevolen keuze) Het systeem probeert de bestaande gebruiker te identificeren (meestal via het e-mailadres dat in het formulier is opgegeven). Als de gebruiker wordt gevonden, worden zijn klantgegevens bijgewerkt met de nieuwe verzonden waarden. Als de gebruiker niet wordt gevonden, wordt er een nieuwe klantrecord aangemaakt. |
| Geen (altijd een nieuw record aanmaken) | Bij elke verzending van het formulier wordt er een nieuw klantrecord aangemaakt, ongeacht of de gebruiker al in het systeem bestaat. |
6. Sla de Wijzigingen op
Nadat je de gewenste optie hebt geselecteerd, sla je het formulier op om de nieuwe update-logica toe te passen.
