Beschrijving: Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om op een centrale manier een chronologisch register te bekijken en beheren van alle activiteiten, interacties of belangrijke wijzigingen die verband houden met individuele klanten binnen het systeem.
Waarvoor is het bedoeld? (Praktische voorbeelden)
Gebruik het om snel vragen te beantwoorden zoals: "Wat is er de laatste keer gebeurd toen we contact hadden met Klant X?".
- Volledige tracking: Het bijhouden van een gedetailleerd en chronologisch overzicht van alle belangrijke acties (bijv. statuswijzigingen, verzending van documenten, interne notities) die aan een klant zijn gekoppeld.
- Audit en naleving: Het hebben van een doorzoekbaar archief voor interne controledoeleinden of om de geschiedenis van gebeurtenissen aan te tonen.
- Gegevensopschoning: Selectief verwijderen van verouderde, onjuiste of niet langer benodigde historische vermeldingen.
Belangrijkste functionaliteiten
De functies zijn gericht op het raadplegen en onderhouden van historische gegevens.
- Weergave van het Register: Toegang tot een dynamische en navigeerbare tabel die alle geregistreerde historische vermeldingen in het systeem opsomt.
- Details van Vermeldingen: Elke regel in het register geeft specifieke informatie over de gebeurtenis (wie, wat en wanneer).
- Selectieve Verwijdering: De gebruiker kan individuele vermeldingen permanent verwijderen uit het historisch register. Deze functie is nuttig om de geschiedenis schoon en relevant te houden.
Automatische integraties
Het Klant Activiteiten Historisch Register fungeert als centrale verzamelplaats voor informatie die door andere modules van het systeem wordt gegenereerd.
- Automatische registratie van gebeurtenissen: Telkens wanneer een andere module (bijv. Orderbeheer, Gebruikersprofiel Wijzigen of E-mail Verzenden) een significante actie uitvoert met betrekking tot een klant, wordt deze activiteit automatisch vastgelegd in het Historisch Register.
- Geïntegreerde raadpleging: Historische vermeldingen zijn doorgaans direct raadpleegbaar binnen de detailkaart van de betreffende klant.
(Opmerking voor de gebruiker: Het verwijderen van een vermelding uit de geschiedenis is een definitieve en niet-omkeerbare handeling.)
