Beschrijving: Essentieel hulpmiddel voor het maken, aanpassen en beheren van labels (tags) die op klantrecords kunnen worden toegepast, waardoor snelle classificatie en het activeren van automatische processen mogelijk wordt.
Waarvoor dient het? (Praktische voorbeelden)
Dit hulpmiddel is essentieel om uw klantenbestand dynamisch te organiseren en segmenteren.
- Snelle segmentatie: Classificeer klanten op basis van specifieke criteria (bijv. "VIP", "Op te volgen", "Hoog potentieel") om lijsten snel te filteren.
- Visuele identificatie: Wijs elke label een specifieke kleur toe om direct de status of categorie van een klant binnen lijsten te herkennen.
- Automatisering van communicatie: Koppel het wijzigen van een label aan het automatisch verzenden van specifieke e-mails (bijv. wanneer een klant de status "Inactief" krijgt).
Belangrijkste functies
De module maakt het mogelijk om de volledige levenscyclus van de gebruikte klantlabels te beheren.
- Aanmaak en bewerking: U kunt nieuwe labels definiëren of bestaande aanpassen via een intuïtief configuratiescherm.
- Personalisatie: Elk label vereist de volgende attributen:
- Labelnaam: De naam die wordt weergegeven (verplicht veld).
- Beschrijving: Een gedetailleerde uitleg over het doel van het label (verplicht veld).
- Kleur: Een onderscheidende kleur voor snelle visuele herkenning (verplicht veld).
- Sortering: Het is mogelijk een numerieke
Volgorde-waarde in te stellen om de volgorde waarin labels verschijnen in lijsten en dropdownmenu's te bepalen. - Beheer vaste labels: Het systeem beheert enkele vooraf gedefinieerde (vaste) labels die niet verwijderd kunnen worden, waarmee de stabiliteit van interne processen wordt gewaarborgd.
- Klantkoppeling: Het aangemaakte label kan worden toegepast op één of meerdere klanten. Het verwijderen van een label zorgt automatisch voor het verwijderen van alle verwijzingen naar dat label uit klantrecords.
Hoe wordt het geconfigureerd
Labels worden geconfigureerd door het invullen van een detailformulier.
| Veld | Beschrijving | Verplicht |
|---|---|---|
| Labelnaam | De identificerende titel van het label. | Ja |
| Beschrijving | Volledige uitleg over het beoogde gebruik van het label. | Ja |
| Kleur | Kleurenkeuze via een visuele selector (color picker). | Ja |
| Volgorde | Geheel getal dat de positie van het label in lijsten bepaalt. | Nee |
Automatische integraties
Dit hulpmiddel integreert direct met het communicatiesysteem om meldingen te automatiseren.
Gepersonaliseerde e-mailmeldingen
Voor elk label kan ingesteld worden dat er automatische e-mails worden verzonden zodra een klant aan dat label wordt gekoppeld (of wanneer zijn status wordt bijgewerkt).
- Meertalige inhoud: U kunt onderwerp en berichttekst definiëren voor verschillende talen, zodat de communicatie passend is voor internationale klanten.
- Standaardtemplates: Het systeem gebruikt basistemplates voor meldingen, die gepersonaliseerd kunnen worden om de specifieke inhoud gerelateerd aan statuswijziging of labelling weer te geven.
Belangrijkste verschillen
Dit hulpmiddel is specifiek ontworpen voor de permanente classificatie van klanten. In tegenstelling tot tijdelijke tools (zoals enquêtes of interne notities) zijn labels bedoeld om de database te segmenteren en als trigger voor langetermijn bedrijfsprocessen te fungeren.
