Beschrijving: Deze module stelt je in staat om toegangs- en registratievoorwaarden voor nieuwe klanten te definiëren en het labelsysteem aan te passen voor gebruikersclassificatie.
Waarvoor is het bedoeld? (Praktische voorbeelden)
- Toegang controleren: Je kunt bepalen of elke nieuwe gebruiker handmatig door een beheerder moet worden goedgekeurd voordat toegang wordt verleend.
- Classificatie automatiseren: Definieer of het systeem de status van de klant automatisch moet bijwerken (bijvoorbeeld van "Lead" naar "Werkelijke klant") op basis van interacties.
- Veiligheid verbeteren: Vraag om extra bevestiging via e-mail wanneer een klant inlogt vanaf een niet-herkend apparaat.
Belangrijkste functionaliteiten
- Registratiestroom: Gedetailleerde configuratie over hoe nieuwe gebruikers worden geaccepteerd in het systeem (e-mailvalidatie, administratieve goedkeuring).
- Automatische meldingen: Inschakelen van automatische e-mailmeldingen naar de klant na een succesvolle registratie.
- Apparaatbeveiliging: Mogelijkheid om extra e-mailvalidatie te vereisen wanneer een gebruiker van toegangapparaat wisselt.
- Labelbeheer: Aanmaken van aangepaste labels om klanten te segmenteren, met voor elk label een naam, beschrijving en kleur voor eenvoudige visuele identificatie.
- Statusautomatisering: Controle over de automatische toewijzing van voortgangslabels (Lead, Prospect, Customer).
Hoe stel je het in
De configuratie is verdeeld in twee hoofdsecties: Registratie en Labels.
1. Registratie-instellingen
| Optie | Beschrijving | Beschikbare waarden |
|---|---|---|
| Registratiemelding per e-mail | Indien ingeschakeld stuurt het systeem automatisch een bevestigingsmail naar de klant na registratie. | Ja / Nee |
| Bevestiging door admins | Bepaalt of een beheerder handmatig de registratieaanvraag moet goedkeuren voordat het account actief is. | Niet vereist / Vereist voor iedereen / Alleen vereist voor bedrijven |
| Bevestiging bij apparaatwissel | Vraagt de gebruiker zijn identiteit via e-mail te bevestigen als er wordt ingelogd vanaf een browser of apparaat dat nog nooit eerder gebruikt is. | Ja / Nee |
| Accountvalidatie | Bepaalt of de gebruiker zijn e-mailadres moet bevestigen door op een activatielink te klikken. | Optioneel / Vereist / Niet vereist |
2. Labelinstellingen
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Automatische labeltoewijzing | Schakelt het systeem in of uit dat automatisch de status van de klant bijwerkt (bv. van Lead naar Customer) op basis van acties of verstreken tijd. |
| Labeldefinitie | Hiermee kun je aangepaste labels toevoegen, wijzigen of verwijderen. Voor elk label kan je definiëren: <ul><li>Naam: De identificatie van het label (bijv. "VIP", "Leverancier").</li><li>Kleur: De kleurcode die wordt weergegeven in het beheerpaneel.</li><li>Beschrijving: Interne notities over het gebruik van het label.</li></ul> |
Automatische integraties
Meldingen en beveiliging
Het systeem gebruikt de gedefinieerde instellingen voor:
- Automatische communicatie: Versturen van e-mailmeldingen naar de klant of beheerder op basis van registratiegebeurtenissen.
- Toegangscontrole: Controleren van legitimiteit bij detectie van een nieuw apparaat, waardoor de accountbeveiliging wordt verhoogd.
Automatisering klantstatus
Als automatische labeltoewijzing is ingeschakeld, beheert het systeem intern de voortgangsstadia van de klant (Lead, Prospect, Customer), waardoor handmatige interventie door personeel wordt verminderd.
