Deze gids legt uit hoe je een formulier kunt configureren om automatisch labels (tags) toe te wijzen aan klanten op basis van het indienen van het formulier.
Belangrijke Voorwaarde:
Om het label correct toe te wijzen, moet de actie 'Registreer klant' (Anagrafica) of 'Iscrizione Newsletter' actief zijn. Deze acties zorgen ervoor dat de klant wordt geregistreerd in het systeem voordat het label kan worden gekoppeld.
Procedure voor het Toewijzen van Labels
Volg deze stappen binnen het bewerkingsscherm van je Formulier:
1. Navigatie en Activering van de Actie
1. Open het formulier dat je wilt bewerken.
2. Klik op het tabblad Azioni (meestal de tweede stap van de wizard).
3. Zoek de actie die betrekking heeft op Labeltoewijzing (het kan "Assegnazione Etichette" of "Labels Assignation" genoemd worden).
4. Als de actie niet actief is, klik dan op de knop Attiva binnen het actiekader.
2. Configuratie van Statische Labels
Statische labels zijn die welke worden toegewezen aan alle klanten die het formulier indienen, ongeacht welke gegevens ze hebben ingevuld.
1. Zoek binnen de actie naar de sectie met de titel Etichette statiche.
2. Klik op het selectievak en kies één of meerdere labels uit de bestaande lijst.
- Voorbeeld: Als je het label "Lead 2024" selecteert, krijgen alle gebruikers die het formulier indienen dit label.
3. Configuratie van Dynamische Labels
Dynamische labels maken gebruik van waarden die door de gebruiker in een veld van het formulier zijn ingevoerd als label.
1. Zoek naar de sectie met de titel Etichette dinamiche.
2. Klik op het selectievak. Dit veld is gekoppeld aan de velden van het formulier die je hebt aangemaakt in het tabblad Generali.
3. Selecteer het formulierveld waarvan de waarde als label moet worden gebruikt.
- Voorbeeld: Als je een veld "Interesse" hebt en de gebruiker schrijft "Prodotto A", wordt het label "Prodotto A" aangemaakt en toegewezen aan zijn profiel (als dit nog niet bestaat).
4. Opslaan
1. Zodra je de gewenste labels hebt geconfigureerd (statisch, dynamisch of beide), ga je verder met het opslaan van het formulier.
2. Klik op de opslaanknop (meestal "Avanti" tot aan de laatste stap of een algemene knop "Salva") om de wijzigingen door te voeren.
Elke keer dat het formulier wordt ingediend, worden de geconfigureerde labels automatisch aan de klant toegewezen, mits de registratieactie actief is.
