Beschrijving: De module Klantbeheer is het controlecentrum voor het aanmaken, wijzigen en monitoren van alle gebruikersprofielen die met jouw systeem interageren.
Waar is het voor? (Praktische voorbeelden)
Deze tool is essentieel om alle informatie over jouw contacten te centraliseren.
- Beheer van persoonsgegevens en toegang: Gebruik dit om handmatig een nieuwe klant te registreren, zijn contactgegevens bij te werken en te controleren of hij toegang heeft tot het Afgeschermde Gebied (door zijn login te activeren of deactiveren).
- Segmentatie en marketing: Gebruik interne labels en inschrijving op nieuwsbrieflijsten om de database te segmenteren en gerichte campagnes te starten.
- Interacties volgen: Bekijk op één plek de volledige geschiedenis van klantactiviteiten, inclusief aankopen, ondersteuningsverzoeken en gepersonaliseerde acties (bijv. opgenomen telefoongesprekken).
Belangrijkste functies
1. Klantenlijst en zoeken
Het hoofdscherm toont een dynamische tabel met alle geregistreerde klanten.
- Gegevensweergave: Essentiële gegevens zoals naam, e-mail, telefoon, loginstatus en registratie datum worden weergegeven.
- Geavanceerde filters: Je kunt de lijst filteren op geografische criteria (Regio, Stad, Postcode), taal, ingeschreven nieuwsbrieflijsten of toegewezen interne labels.
- Importeren/Exporteren: Indien je de benodigde rechten hebt, kun je nieuwe klanten importeren of de volledige database exporteren in CSV-formaat.
2. Gedetailleerd profielbeheer
Bij het openen van een klantenprofiel krijg je een volledig overzicht georganiseerd in secties:
Persoonsgegevens
Hier kun je basisgegevens invoeren en wijzigen:
- Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Geslacht.
- Contactgegevens (E-mail, Vaste telefoon, Mobiel, Website).
- Volledig adres (gebruikt als hoofdadres).
- Instelling van de voorkeurstaal.
- Uploaden van een gebruikersfoto (avatar).
Facturatie- en verzendgegevens
Secties om bedrijfsnaam, btw-nummer, fiscaal nummer en alle benodigde facturatie- en verzendadressen op te geven.
Login en toegang
Deze sectie beheert de toegang tot het Afgeschermde Gebied:
- Login inschakelen: Hiermee activeer of deactiveer je de mogelijkheid voor de klant om in te loggen.
- Beheer van inloggegevens: Je kunt handmatig een wachtwoord instellen of kiezen om automatisch nieuwe inloggegevens te genereren en per e-mail naar de klant te sturen.
- E-mailstatus: Geeft aan of het e-mailadres bevestigd is; indien niet bevestigd zal het systeem een bevestigingsverzoek voor toegang versturen.
3. Marketing- en segmentatietools
In het bewerkingspaneel van de klant kun je zijn deelname aan marketingactiviteiten beheren:
- Nieuwsbrieflijsten: Schrijf de klant in of uit voor specifieke marketinglijsten.
- Nieuwsbriefstatus: Controleer de algemene inschrijvingsstatus voor nieuwsbrieven.
- Interne labels: Ken visuele labels toe of verwijder ze (bijv. "VIP", "Warme lead") voor snelle interne classificatie.
4. Actie- en interactiegeschiedenis
De sectie "Actiegeschiedenis" geeft een gedetailleerd overzicht van alle interacties van de klant met het systeem en jouw team.
- Tijdlijnweergave: Acties worden chronologisch weergegeven.
- Filters: Je kunt de geschiedenis filteren op datumbereik of type actie (bijv. alleen aankopen, alleen contactaanvragen).
- Toevoegen van aangepaste acties: Handmatig een actie registreren (bijv. een telefoongesprek, een afspraak) door een titel in te voeren, een gedetailleerde notitie toe te voegen (met teksteditor) en documenten bij te voegen.
5. Overzichtspaneel en snelle acties (zijbalk)
Tijdens het bewerken van het profiel biedt een zijbalk statistieken en snelle tools:
- Belangrijke statistieken: Toont belangrijke samenvattingen zoals laatste geregistreerde actie, aantal aankopen, gegenereerde omzet en aantal ingediende ondersteuningsverzoeken.
- Apparaten: Lijst met geregistreerde apparaten voor pushmeldingen.
- Directe toegang: Hiermee kun je direct inloggen met de gegevens van de klant (handig voor ondersteuning of verificatie).
- Genereren inloggegevens: Hiermee reset je het wachtwoord en stuur je nieuwe inloggegevens per e-mail met één klik.
- Herkomst en apparaat: Houdt bij waar de klant vandaan komt (bijv. marketingcampagne, UTM) en welk apparaat gebruikt werd bij registratie.
Automatische integraties
De module Klantbeheer integreert automatisch met andere delen van het systeem om een consistente workflow te garanderen:
- Automatisch e-mails verzenden: Het systeem verstuurt automatische transactionele e-mails voor:
- Bevestigingse-mail verzoek (indien login actief is).
- Accountactivatiebevestiging.
- Verzending van inloggegevens bij automatische wachtwoordgeneratie.
- Marketing en campagnes: Nieuwsbrieflijsten en labels worden gesynchroniseerd met marketingmodules zodat e-mailcampagnes gestart kunnen worden of automatische workflows kunnen worden ingezet.
- Facturatie: Aankoopgegevens en door de klant gegenereerde omzet worden automatisch samengevoegd in het overzichtspaneel.
- Berichtenservice en chat: Je kunt snel gesprekken starten (zoals oproepen of chats) rechtstreeks vanuit de zijbalk als de klant een mobiel contact heeft opgegeven.
Belangrijkste verschillen
Deze module is bedoeld voor beheer van eindgebruikers die een account hebben en mogelijk toegang tot het Afgeschermde Gebied. De hier opgeslagen informatie richt zich op persoonsgegevens, interactiegeschiedenis en activering van login.
