Deze gids legt uit hoe je privé en interne notities kunt invoeren die betrekking hebben op een specifieke klant. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor systeemgebruikers en niet voor de klant.
Procedure om Interne Notities Toe te Voegen
1. Toegang tot het Klanttabblad
- Klik in de hoofdklantenlijst op de gewenste klant om het bewerkingsscherm te openen.
2. Zoek de Sectie Notities
- Zoek in het bewerkingsscherm van de klant naar de rechterzijbalk.
- Vind het vak met de titel Interne notities.
3. Voer de Notitie In
- Binnen het vak Interne notities vind je een tekstveld of editor (intern aangeduid als
modulesNotesContainerofmodulesNotesEditor). - Typ hier de interne notitie die je voor dit profiel wilt opslaan.
4. Wijzigingen Opslaan
- Zorg ervoor dat je na het invoeren van de notitie het hele profiel opslaat.
- Klik op de knop opslaan (meestal rechtsboven) om de wijzigingen door te voeren.
Zodra opgeslagen, wordt de inhoud van het veld Interne notities gekoppeld aan het klantprofiel en blijft deze zichtbaar in deze sectie.
