Deze stapsgewijze gids legt uit hoe je handmatig een specifieke actie of gebeurtenis (zoals een telefoongesprek, een vergadering of een interne notitie) registreert in de geschiedenis van een klant.
Een Nieuwe Aangepaste Actie Toevoegen aan de Geschiedenis
Volg deze stappen om een nieuwe actie toe te voegen aan de geschiedenis van een klant:
1. Ga naar het tabblad Geschiedenis
Navigeer binnen de bewerkingspagina van de klant (edit.php) naar het tabblad met de titel Actiegeschiedenis.
2. Start het aanmaken van een nieuwe actie
Klik bovenaan de sectie Geschiedenis op de knop Nieuwe actie. Er wordt een modaal venster geopend voor het invoeren van gegevens.
3. Voer de details van de actie in
Vul in het modale venster de verplichte velden in om de gebeurtenis te beschrijven:
- Titel: Voer een korte samenvatting van de actie in (bijv. "Follow-up telefoongesprek").
- Datum en Tijd: Stel de datum en tijd in waarop de actie is uitgevoerd.
- Notities: Gebruik de teksteditor om een gedetailleerde beschrijving of notities over de actie toe te voegen.
- Bijlagen: Indien nodig kun je bestanden of documenten uploaden die betrekking hebben op de actie.
4. Sla de actie op
Klik na het invoeren van alle details op de knop Opslaan om de actie te registreren in de geschiedenis van de klant.
De aangepaste actie is direct zichtbaar in de tijdlijn van de Actiegeschiedenis.
