Deze gids beschrijft stapsgewijs de procedure om een nieuwe klant in het systeem in te voeren, door het invullen van persoonsgegevens, fiscale gegevens en toegangsinformatie.
Procedure voor het aanmaken van een nieuwe klant
Het aanmaken van een nieuwe klant gebeurt via een begeleide procedure die is onderverdeeld in secties (Anagrafica, Facturatiegegevens, Verzendgegevens en Login).
1. Start met het aanmaken van de klant
1. Klik op het hoofdscherm van de module Clienti op de knop om een nieuwe klant toe te voegen (meestal bovenaan in de werkbalk, gelabeld als "Nuovo" of met een symbool +).
2. Het scherm voor bewerken/aanmaken wordt geopend, dat automatisch begint met de sectie Anagrafica.
2. Vul de Klantgegevens in (Sectie Anagrafica)
Vul in de eerste sectie, Anagrafica, de velden in die betrekking hebben op persoonlijke en contactgegevens van de klant:
| Campo | Istruzioni |
|---|---|
| Nome | Voer de naam van de klant in. |
| Cognome | Voer de achternaam van de klant in. |
| Data di nascita | Voer de geboortedatum in (formaat DD/MM/JJJJ). |
| Sesso | Selecteer Maschio, Femmina, of Non specificato. |
| Voer het e-mailadres in. (Verplicht als login wordt ingeschakeld). | |
| Telefono fisso | Voer het vaste telefoonnummer in. |
| Telefono cellulare | Voer het mobiele telefoonnummer in. |
| Sito web | Voer het websiteadres in (indien aanwezig). |
| Indirizzo principale | Vul de velden met betrekking tot het woonadres in (Adres, Regio, Stad, Gemeente, Postcode). |
| Foto utente | Upload een foto of avatar voor de klant. |
| Origine | Selecteer de bron waaruit de klant afkomstig is. |
| Lingua | Selecteer de voorkeurs taal van de klant. |
| Liste newsletter | Selecteer de lijsten waarvoor u de klant wilt inschrijven. |
| Abilita iscrizione newsletter | Vink dit vakje aan om inschrijving voor de nieuwsbrief te activeren. |
Klik na het invullen op de knop Avanti (of op het tabblad Dati di fatturazione) om verder te gaan.
3. Vul Facturatiegegevens In
Voer in de sectie Dati di fatturazione alle benodigde informatie voor het uitgeven van fiscale documenten in.
- Vul alle verplichte velden in (bijvoorbeeld Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Fiscaal nummer, enz.).
Klik daarna op de knop Avanti (of op het tabblad Dati di spedizione).
4. Vul Verzendgegevens In
Voer in de sectie Dati di spedizione het verzendadres in indien dit anders is dan het factuur- of woonadres.
- Vul hier alle velden met betrekking tot het verzendadres in.
Klik daarna op de knop Avanti (of op het tabblad Login).
5. Stel Login In (Sectie Login)
In de sectie Login kunt u toegang voor de klant tot het besloten gedeelte configureren:
1. Vink het vakje Abilita Login aan om klanten toegang tot het systeem te geven.
- Opmerking: Als login is ingeschakeld, moet het veld Email ingevuld zijn.
2. Bij het aanmaken van een nieuwe klant kunt u kiezen uit twee opties:
- Automatisch genereren van login gegevens: Vink Genera e invia credenziali aan. Het systeem maakt een willekeurig wachtwoord aan en stuurt dit per e-mail naar de klant. In dit geval zijn wachtwoordvelden niet nodig.
- Handmatige instelling van wachtwoord: Als u geen automatische generatie kiest, moet u een wachtwoord invoeren bij zowel veld Password als veld Conferma Password.
3. Vink het vakje Email confermata aan als het e-mailadres van de klant al is bevestigd.
6. Sla De Klant Op
Nadat alle secties zijn ingevuld, klikt u op knop Salva (meestal rechtsboven in de werkbalk) om de nieuwe klant op te slaan in het systeem.
