Deze gids legt uit hoe u het e-mailadres, telefoonnummers en de website van een klant binnen het systeem kunt wijzigen.
Doelgebruikers: Niet-technische gebruikers.
Contactgegevens Bijwerken
Het wijzigen van contactgegevens gebeurt binnen de sectie "Anagrafica" van het klantrecord.
Stapsgewijze procedure:
1. Ga naar de klantenlijst en selecteer het klantrecord dat u wilt bijwerken om het bewerkingsformulier te openen.
2. Zodra het formulier is geopend, plaatst het systeem u automatisch op de eerste stap van het formulier, genaamd Anagrafica.
3. Scroll door de sectie Anagrafica totdat u de contactvelden vindt. Werk de informatie bij in de volgende velden:
- Email: Voer het nieuwe e-mailadres van de klant in.
- Telefono fisso: Voer het nieuwe vaste telefoonnummer in.
- Telefono cellulare: Voer het nieuwe mobiele nummer in.
- Sito web: Voer het websiteadres van de klant in (zorg ervoor dat
http://ofhttps://is inbegrepen).
4. Nadat u de nieuwe contactgegevens heeft ingevoerd, scrollt u naar het einde van het formulier of zoekt u naar de opslaan-knop in de werkbalk bovenaan.
5. Klik op de knop Salva om alle wijzigingen te bevestigen en toe te passen.
> Opmerking over Email: Als de login van de klant actief is, moet het e-mailadres uniek en geldig zijn. Als u het e-mailadres wijzigt, kan het systeem vragen aan de klant om het nieuwe adres te bevestigen voordat hij opnieuw toegang krijgt.
