Deze gids legt uit hoe je labels (tags) kunt toewijzen, wijzigen of verwijderen die aan een klant zijn gekoppeld, zowel door te werken op het individuele profiel als door gebruik te maken van bulkacties vanuit de klantenlijst.
Labels Toewijzen of Verwijderen bij de Klant
Er zijn twee hoofdmethoden om klantlabels te beheren: het bewerken van het profiel van een enkele klant of het gebruik van bulkacties in de algemene lijst.
Methode 1: Bewerken van een Enkele Klant
Deze procedure is ideaal om labels toe te wijzen of te verwijderen voor één enkele klant.
1. Ga naar de Klantenlijst
Navigeer naar de sectie Klanten in het controlepaneel.
2. Open het Klantprofiel
Klik op de naam van de gewenste klant om diens bewerkingspagina te openen.
3. Vind de Sectie Labels
Zoek in de rechterzijbalk van de bewerkingspagina het vak met de titel Etichette.
4. Wijs Labels Toe of Verwijder ze
Binnen het vak Etichette vind je een dropdownmenu met meerdere opties:
- Om een label toe te wijzen, klik je op het gewenste label om het te selecteren.
- Om een label te verwijderen, klik je op het geselecteerde label om het deselecteren.
(Opmerking: Je kunt meerdere labels tegelijk selecteren.)
5. Sla de Wijzigingen Op
Zodra je klaar bent met aanpassen, klik je op de knop Salva (meestal rechtsboven) om de nieuwe labels toe te passen op de klant.
Methode 2: Bulkacties (Vanuit de Klantenlijst)
Deze procedure is handig om snel hetzelfde label toe te wijzen of te verwijderen bij meerdere klanten tegelijk.
1. Ga naar de Klantenlijst
Navigeer naar de sectie Klanten in het controlepaneel.
2. Selecteer de Klanten
Gebruik de selectievakjes (checkboxes) om alle klanten te kiezen aan wie je het label wilt toewijzen of verwijderen.
3. Open het Menu Bulkacties
Nadat je klanten hebt geselecteerd, klik je op de knop voor bulkacties (meestal een knop met een icoon of een dropdownmenu in de werkbalk bovenaan de lijst).
4. Kies de Gewenste Actie
Kies in het menu bulkacties tussen:
- Assegna etichetta (om een label toe te voegen).
- Rimuovi etichetta (om een label te verwijderen).
5. Selecteer het Specifieke Label
Er verschijnt een submenu met alle beschikbare labels. Klik op de naam van het label dat je wilt toewijzen of verwijderen.
6. Bevestig de Actie
Het systeem vraagt om bevestiging. Bevestig deze actie om de wijzigingen toe te passen op alle geselecteerde klanten. Je ontvangt een melding over succesvolle toewijzing/verwijdering.
