Deze gids beschrijft de stapsgewijze procedure om een lijst met klanten te exporteren naar een CSV-bestand (Comma Separated Values) of om nieuwe klantgegevens te importeren vanuit een CSV-bestand.
Het exporteren en importeren van gegevens wordt beheerd via een speciale functie die toegankelijk is vanaf het hoofdscherm voor klantbeheer.
1. Toegang tot de Import/Export Functie
Om te beginnen moet je naar de hoofdsectie voor klantbeheer gaan.
1. Ga in de hoofdnavigatiebalk naar de sectie Clienti.
2. Zoek op het hoofdscherm de knop Import/Export CSV en klik erop. Deze knop bevindt zich meestal in de bovenste werkbalk.
Na het klikken word je doorgestuurd naar de speciale pagina waar je kunt kiezen tussen importeren en exporteren.
2. Exporteren van Klantgegevens
Met exporteren kun je alle klantgegevens (of een deel daarvan) downloaden in een tabelvormig CSV-formaat, bruikbaar met programma's zoals Excel of Google Sheets.
1. Nadat je op de knop Import/Export CSV hebt geklikt, ga je naar het gedeelte of tabblad gewijd aan Esportazione.
2. Veldselectie: Selecteer de velden (kolommen) met klantgegevens die je in het CSV-bestand wilt opnemen (bijvoorbeeld: Nome, Cognome, Email, Telefono, Indirizzo).
3. Start Export: Klik op de knop om het exportproces te starten.
- Opmerking: Afhankelijk van het aantal klanten kan het genereren van het bestand enkele minuten duren. De applicatie informeert je wanneer het bestand klaar is.
4. Bestand Downloaden: Klik na voltooiing op de downloadlink om het bestand customers_[data].csv op je computer op te slaan.
3. Importeren van Klantgegevens
Met importeren kun je nieuwe klanten toevoegen of bestaande klantgegevens bijwerken met behulp van een CSV-bestand.
Voorbereiding van het CSV-bestand
Zorg ervoor dat je CSV-bestand correct is geformatteerd voordat je importeert.
- Headers: De eerste rij van je CSV-bestand moet headers bevatten die de gegevens identificeren (bijv.
nome,cognome,email). - Verplichte Velden: Voor correcte import is het essentieel dat elke rij ten minste het Email-adres van de klant bevat.
- Scheidingsteken: Zorg ervoor dat het bestand puntkomma (
;) of komma (,) gebruikt als veldscheidingsteken, afhankelijk van wat door het systeem vereist wordt.
Importprocedure
1. Nadat je op de knop Import/Export CSV hebt geklikt, ga je naar het gedeelte of tabblad gewijd aan Importazione.
2. Bestand Uploaden: Klik op de knop Scegli File (of gelijkwaardig) en selecteer het voorbereide CSV-bestand vanaf je computer.
3. Voorbeeld en Mapping: Het systeem toont een voorbeeld van de gegevens en vraagt je om kolommen te mappen.
- Voor elke kolom in jouw CSV (bijv. "Telefono") selecteer je het overeenkomstige veld in het systeem (bijv. "Telefono cellulare").
4. Importopties: Kies de gewenste opties:
- Bepaal of de import nieuwe klanten moet creëren of bestaande klanten moet bijwerken (meestal gebaseerd op e-mailadres).
5. Start Import: Klik op de knop om te bevestigen en begin met uploaden van gegevens.
- Opmerking: Je ontvangt een melding of samenvatting na afloop waarin staat hoeveel records zijn geïmporteerd of bijgewerkt en of er fouten zijn geweest.
