Deze gids legt uit hoe je toegang krijgt tot en de facturatiegegevens van een bestaande klant binnen het systeem bijwerkt.
Vereisten: Je moet de benodigde rechten hebben om klantgegevens te wijzigen.
Procedure voor het Wijzigen van Facturatiegegevens
Volg deze stappen om de facturatiegegevens van een klant bij te werken:
1. Toegang tot de Klantenlijst
Navigeer naar de sectie die de klantenlijst bevat (waar de tabel met de identificatie maintablelist staat).
2. Selecteer de Klant
Zoek de klant waarvan je de gegevens wilt wijzigen en klik op het overeenkomstige record om het bewerkscherm te openen.
3. Navigeer naar het Facturatiesectie
Het bewerkscherm is opgebouwd in stappen (een wizard). Klik of scroll naar de sectie getiteld:
Facturatiegegevens
4. Wijzig de Gegevens
Binnen de sectie Facturatiegegevens, wijzig je de benodigde velden (bijvoorbeeld Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Burgerservicenummer, Adres, enz.).
> Opmerking: Als je het hoofdadres van de klant wilt wijzigen (niet alleen het factuuradres), gebruik dan de vorige sectie genaamd Klantgegevens of de volgende sectie Verzendgegevens.
5. Sla de Wijzigingen Op
Nadat je klaar bent met het bijwerken van de gegevens, ga je verder met eventuele resterende stappen van de wizard en klik je op de hoofdknop voor opslaan (meestal gelabeld als "Opslaan" of "Bijwerken") in de bovenste werkbalk.
Het systeem slaat vervolgens de nieuwe facturatiegegevens op. Je ontvangt een bevestigingsmelding bij succes.
