Deze gids legt uit hoe je een handmatig toegevoegde aangepaste actie in de geschiedenis van een klant kunt bekijken, wijzigen of verwijderen.
Procedure om een Actie te Wijzigen of Verwijderen
Volg deze stappen om toegang te krijgen tot en beheer te voeren over aangepaste acties:
1. Open de Actiegeschiedenis
Klik in het bewerkingspaneel van de klant op het tabblad Actiegeschiedenis.
2. Vind de Actie
Scroll door de lijst met activiteiten (de verticale tijdlijn) en zoek de aangepaste actie die je wilt wijzigen. Aangepaste acties zijn diegene die handmatig zijn aangemaakt (niet automatisch gegenereerd door het systeem).
3. Open de Bewerking
Klik op de link of het bewerk-icoon dat bij de actie hoort (meestal een potlood-icoon of een "Bewerken" link die niet zichtbaar is in de broncode, maar het bewerkingsformulier opent).
Er verschijnt een dialoogvenster met de titel Actie bewerken.
Om de Actie te Wijzigen
1. Pas in het dialoogvenster de benodigde velden aan:
- Titel: Wijzig de titel van de actie.
- Datum en Tijd: Werk de datum en tijd bij waarop de actie plaatsvond.
- Notities: Pas de gedetailleerde beschrijving van de actie aan.
- Bijlagen: Voeg bestanden toe of verwijder ze.
2. Klik op de blauwe knop Opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Om de Actie te Verwijderen
1. Klik in het dialoogvenster Actie bewerken op de rode knop Verwijderen.
2. Het systeem vraagt om bevestiging. Bevestig dat je de actie uit de geschiedenis wilt verwijderen.
Na voltooiing wordt de geschiedenis automatisch vernieuwd. Je ontvangt een notificatiebericht ter bevestiging van het verwijderen of opslaan van de actie.
