De volgende gids is bedoeld voor gebruikers die niet vertrouwd zijn met code of complexe beheersystemen.

---

Gids: De Actiegeschiedenis van de Klant Bekijken

Deze procedure stelt je in staat om de volledige geschiedenis van alle interacties en activiteiten met betrekking tot een specifieke klant te bekijken (zoals aanmeldingen, aankopen, verzoeken, gegevenswijzigingen, enz.).

Stapsgewijze Procedure

Volg deze stappen om de actiegeschiedenis van een klant te bekijken:

1. Toegang tot het Klantprofiel

1. Zoek op het hoofdscherm van de module Klanten de klant waarvan je de geschiedenis wilt bekijken.

2. Klik op de naam of rij van de klant om het bewerkingsformulier te openen.

2. Navigeer naar de Geschiedenis

Zodra het klantformulier geopend is, toont het systeem verschillende secties (Persoonsgegevens, Facturatiegegevens, enz.).

1. Scroll naar de sectie getiteld: Cronologia azioni.

• Opmerking: Deze sectie wordt aangeduid met een klokpictogram (geschiedenis).

2. Onder de titel vind je de beschrijving: "Storico delle azioni effettuate dal cliente".

3. Bekijk de Geschiedenis

De geschiedenis wordt weergegeven in een timeline (tijdlijn) formaat dat acties chronologisch toont (van meest recent naar minst recent).

4. Filteren en Zoeken in Acties (Optioneel)

Je kunt de weergave van de geschiedenis verfijnen met behulp van beschikbare filters:

Filter op Actietype

1. Zoek het label Filtra azioni boven de tijdlijn.

2. Klik op het dropdownmenu en selecteer specifieke actietypen die je wilt zien (bijvoorbeeld: "Accessi", "Acquisti", enz.).

3. De tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt en toont alleen geselecteerde acties.

Filter op Datum

1. Klik op de knop met het kalenderpictogram (naast de knop Nuova azione). Standaard toont deze knop de tekst Tutto.

2. Er opent zich een venster om een datumbereik te selecteren.

3. Kies een vooraf ingesteld bereik (bijvoorbeeld: "Ultimi 30 giorni") of selecteer Personalizzato om specifieke begin- en einddatums in te stellen.

4. Klik op Cerca om het filter toe te passen.

5. Handmatig een Nieuwe Actie Toevoegen (Optioneel)

Als je een interactie of gebeurtenis moet registreren die niet automatisch door het systeem wordt vastgelegd (bijvoorbeeld een telefoongesprek of afspraak), kun je deze handmatig toevoegen:

1. Klik op de knop Nuova azione (herkend aan het +-pictogram).

2. Er opent zich een venster waar je kunt invoeren:

• De Titolo van de actie.
• De Data en Ora waarop de actie plaatsvond.
• De Note (bericht) ter beschrijving van de actie.
• Eventuele Allegati.

3. Klik op Salva om de actie aan de klantgeschiedenis toe te voegen.