Beschrijving: Deze tool stelt je in staat om te bepalen welke segmenten van je klantenbestand automatisch gesynchroniseerd moeten worden met externe diensten, zoals bijvoorbeeld de adreslijst van Google Contacts.
Waar is het voor? (Praktische voorbeelden)
Gebruik het om ervoor te zorgen dat je externe contacten altijd up-to-date en relevant zijn voor je werk.
- Adreslijst up-to-date houden: Synchroniseer automatisch alleen actieve klanten of specifieke leveranciers met de Google-adreslijst van je team, zodat je geen niet-gekwalificeerde leads importeert.
- Gerichte segmentatie: Maak specifieke contactlijsten (bijv. Klanten met een geverifieerd mobiel nummer) om te gebruiken voor directe communicatie of externe campagnes.
- Automatisering van de workflow: Beheer de export van gegevens automatisch elke keer dat een klant wordt gelabeld of aan een specifieke lijst wordt toegevoegd.
Belangrijkste functies
De functies zijn gericht op nauwkeurige selectie en automatisering van gegevensoverdracht.
- Geavanceerde Klantfilter: Je hebt volledige controle over welke klanten worden opgenomen in het synchronisatie- of exportproces.
- Selectie op Marketinglijsten: Het is mogelijk om klanten in te sluiten of uit te sluiten op basis van de marketinglijsten waarvoor ze zijn ingeschreven.
- Selectie op Labels: Je kunt klanten filteren op basis van de labels (tags) die in het CRM-systeem zijn toegewezen.
- Vereiste Mobiel Nummer: Je kunt de selectie beperken tot alleen contacten die een geregistreerd en geldig mobiel nummer hebben.
- Automatische Integratie (Webhook): Het systeem ondersteunt het automatisch activeren van synchronisatie via Webhooks om de gegevens altijd up-to-date te houden.
Hoe stel je het in
De configuratie gebeurt in twee stappen: het definiëren van het segment dat geëxporteerd moet worden en het instellen van de automatisering.
1. Definitie van het Klantsegment
Gebruik de filteropties om te specificeren welke klanten moeten worden opgenomen in de export of synchronisatie.
| Filteroptie | Beschrijving | Beschikbare waarden |
|---|---|---|
| Te exporteren klanten | Bepaalt de basis voor de selectie. | Alle, Filter via lijsten, Filter via labels |
| Selecteer lijsten | (Zichtbaar als "Filter via lijsten" is gekozen) Hiermee kun je een of meer marketinglijsten selecteren. | Namen van bestaande lijsten |
| Selecteer labels | (Zichtbaar als "Filter via labels" is gekozen) Hiermee kun je een of meer labels selecteren die aan klanten zijn toegewezen. | Namen van bestaande labels |
| Mobiel nummer | Stelt een verplichte eis voor het telefooncontact in. | Optioneel (inclusief iedereen), Verplicht (inclusief alleen wie een nummer heeft) |
2. Instelling van de Automatisering
De synchronisatie met externe diensten (zoals Google Contacts) wordt beheerd via het gebruik van Webhooks, toegankelijk via de instellingen van de plugin.
Automatische integraties
Deze module maakt gebruik van het Webhook-systeem om te garanderen dat de synchronisatie efficiënt en in realtime plaatsvindt, zonder constante handmatige tussenkomst.
Synchronisatie via Webhook
In de configuratiesectie kun je de Webhook-instellingen openen. Een Webhook is een unieke URL die, wanneer geactiveerd door een gebeurtenis in het systeem (bijv. nieuwe klant, wijziging van een label), automatisch het synchronisatieproces van de eerder gefilterde contacten start.
Deze integratie is essentieel om de consistentie tussen je interne database en de externe adreslijst (bijv. Google Contacts) te behouden.
