Beschrijving: Deze tool maakt het mogelijk om toegangs- en specifieke machtigingsniveaus te definiëren voor elke gebruikersgroep die het platform gebruikt, waarbij wordt gecontroleerd wat zij kunnen zien, wijzigen of verwijderen.
Waar is het voor? (Praktische voorbeelden)
Gebruik Gebruikersrollenbeheer om:
- Werkvergunningen definiëren: Maak een rol "Junior Verkoper" aan die alleen gegevens kan bekijken, maar deze niet kan wijzigen of verwijderen, om operationele fouten te voorkomen.
- Privacy van gegevens waarborgen: Stel een rol "Commercieel Agent" in die binnen de module Klanten alleen de records ziet die aan hem zijn toegewezen, zonder toegang tot de volledige bedrijfsdatabase.
- Interface optimaliseren: Pas het navigatiemenu aan voor de rol "Secretariaat" door modules te verwijderen die ze niet nodig hebben (bijv. Ontwikkeling of Geavanceerde Facturatie), zodat het gebruik van de software sneller en gerichter wordt.
Belangrijkste functies
- Aanmaken van aangepaste rollen: Het is mogelijk om nieuwe rollen te creëren naast de standaard vooraf gedefinieerde (zoals Admin), om de machtigingen aan te passen aan de specifieke behoeften van de organisatie.
- Beheer van bewerkingen op gegevens: Gedetailleerde definitie van basisrechten:
- De mogelijkheid om gegevens te creëren en te wijzigen uitschakelen.
- De mogelijkheid om gegevens te verwijderen uitschakelen.
- De mogelijkheid inschakelen om eigendom van gegevens over te dragen (een record toewijzen aan een andere gebruiker).
- Aanpassing van het zijmenu: Hiermee kunt u het gehele zij-navigatiemenu herschikken via drag-and-drop, onnodige items verbergen en scheidingslijnen toevoegen voor een betere visuele organisatie.
- Beperking van datavisualisatie: Voor elke hoofdmodule kunt u kiezen of gebruikers met die rol alle gegevens in het systeem mogen zien of alleen de gegevens waarvan ze eigenaar zijn.
- Interface-elementbeheer: Controle over de zichtbaarheid van dashboard-widgets en topbar-elementen (bovenste balk), zoals meldingen, ondersteuning, credits of extra tools (bijv. AI, Changelog).
- Module-tabbeheer (Plugins): Mogelijkheid om specifieke tabbladen binnen recordbewerkingspagina’s te verbergen of tonen, nuttig voor integraties of geavanceerde functies.
Hoe configureer je het
De configuratie van een rol gebeurt via verschillende tabbladen en opties binnen de pagina voor rolspecificatie.
1. Details en algemene machtigingen
| Veld/Optie | Beschrijving | Opmerking |
|---|---|---|
| Naam | Identificatienaam van de rol (bijv. "Manager", "Technische Ondersteuning"). | De naam van de Admin-rol (vast) kan niet worden gewijzigd. |
| Beschrijving | Korte uitleg over het doel van de rol. | |
| Uitschakelen maken en wijzigen van gegevens | Indien aangevinkt kunnen gebruikers alleen records bekijken. | |
| Uitschakelen verwijderen van gegevens | Indien aangevinkt kunnen gebruikers geen enkele record verwijderen. | |
| Machtiging tot overdracht gegevens | Staat gebruikers toe eigendom van records toe te wijzen aan collega’s. |
2. Gegevensweergave (Beperkingen per module)
Voor modules die records beheren (bijv. Contacten, Campagnes) kan het toegangslevel tot data worden ingesteld:
| Optie | Effect |
|---|---|
| Bekijk alle data | De gebruiker ziet alle records in het systeem. |
| Bekijk alleen eigen data | De gebruiker ziet alleen records waarvan hij eigenaar is. |
3. Zijmenu
Als u de optie Aangepast menu activeert, wordt het beheergebied voor het menu met drag-and-drop ingeschakeld:
- Huidig menu: Items die zichtbaar zullen zijn voor gebruikers met deze rol.
- Ongebruikte items: Menu-items beschikbaar in het systeem maar verborgen voor deze rol.
- Inhoud toevoegen: Hiermee kunt u een aangepaste Scheidingsteken invoegen om menu-secties visueel te scheiden.
- Beheerknoppen: Gebruik "Alles uitvouwen" of "Alles inklappen" om subitems weer te geven of te verbergen, en "Menu herstellen" om terug te keren naar de standaardconfiguratie.
> Belangrijk: Het Dashboard moet altijd in het menu opgenomen zijn. Voor de Admin-rol is ook het item "Rollenbeheer" verplicht.
4. Widgets, Topbar en Extra Tabs
Deze secties bieden controle over de zichtbaarheid van specifieke interface-elementen:
| Sectie | Beheerde elementen |
|---|---|
| Overzichtswidgets | Informatieve panelen op het Dashboard (bijv. Statistieken, Laatste Toegangen). |
| Topbar | Elementen in de bovenste balk zoals Credits, Omgeving, Meldingen, Support (Tickets) en Talen. |
| Extra | Extra tools zoals Changelog, Gidsen en AI-generator. |
| Tabweergave | Extra tabs die verschijnen binnen modules (bijv. tabblad "Geschiedenis" of "Integraties" op een bewerkpagina). |
Automatische integraties
Het systeem voert automatische controles uit om dataconsistentie te waarborgen:
- Bescherming standaardrollen: Door het systeem vooraf ingestelde rollen (zoals Admin) kunnen niet verwijderd worden.
- Controle toegewezen gebruikers: Een aangepaste rol kan niet verwijderd worden als er nog actieve gebruikers aan die rol zijn toegewezen. Gebruikers moeten eerst aan een andere rol worden toegewezen voordat verwijdering mogelijk is.
