Beschrijving: Deze module stelt je in staat om de identiteit, het grafische uiterlijk en communicatievoorkeuren op systeemniveau te definiëren voor de gehele werkomgeving.
Waar is het voor? (Praktische voorbeelden)
Gebruik de Globale Omgevingsinstellingen om:
- De officiële naam van je bedrijf binnen het platform vast te stellen en de relevante sector te selecteren.
- De gebruikersinterface aan te passen door een grafisch thema te kiezen dat bij je merk past.
- Zeker te stellen dat belangrijke communicatie (zoals contactverzoeken of systeemmeldingen) wordt afgeleverd op de juiste e-mailadressen en telefoonnummers.
Belangrijkste functionaliteiten
- Omgevingsidentificatie: Hiermee kun je de projectnaam en de bedrijfssector instellen.
- Grafische personalisatie: Biedt de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende thema's (licht, donker of met zijbalk) om het visuele uiterlijk van de interface aan te passen.
- Beheer e-mailontvangers: Hiermee kun je één of meerdere e-mailadressen specificeren die alle communicatie en verzoeken ontvangen die door het systeem worden gegenereerd (bijv. contactformulieren).
- SMS-meldingen configureren: Hiermee kun je één of meerdere mobiele nummers invoeren om belangrijke meldingen via SMS te ontvangen en selecteren welke soorten waarschuwingen je wilt ontvangen.
- Facturatiegegevens: Bevat een gebied voor het invullen en beheren van alle fiscale gegevens die nodig zijn voor facturatie (BTW-nummer, fiscaal nummer, adressen).
- Eigendomsoverdracht: Gebruikers met hoge rechten kunnen een verzoek tot eigendomsoverdracht van de omgeving naar een andere geregistreerde gebruiker op het platform starten of annuleren.
Hoe stel je het in
De configuratie is verdeeld in twee hoofdsecties: Omgevingsgegevens en Facturatiegegevens.
Omgevingsgegevens
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Omgevingsnaam | De naam die jouw bedrijf of project binnen het platform identificeert. |
| Sector | De categorie activiteit waartoe jouw omgeving behoort (nuttig voor bepaalde begeleide configuraties). |
| Omgevingsthema | Kies de visuele lay-out en kleurcombinatie (licht, donker of met zijbalk) voor de interface. |
| Wie moet systeem-e-mails ontvangen? | Voer één of meerdere e-mailadressen in die automatisch gegenereerde communicatie zullen ontvangen (bijv. contactverzoeken, meldingen). |
| Wil je belangrijke communicatie via SMS ontvangen? | Voer de mobiele telefoonnummers in die deze meldingen moeten ontvangen. |
| Wat wil je via SMS ontvangen? | Selecteer welke soorten systeemmeldingen per SMS verzonden moeten worden (bijv. nieuwe verzoeken, kritieke fouten). |
Omgevingseigenaar (Alleen zichtbaar voor gebruikers met hoge rechten)
Deze sectie toont de huidige eigenaar van de omgeving en biedt twee acties:
1. Eigendom overdragen: Hiermee start je het proces om van eigenaar te wisselen door het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in te voeren. De nieuwe eigenaar ontvangt een melding om de overdracht te bevestigen.
2. Verzoek annuleren: Hiermee annuleer je een nog niet bevestigde eigendomsoverdrachtsaanvraag.
Facturatiegegevens
In deze sectie vul je volledig alle fiscale en persoonlijke gegevens in (zoals klanttype, bedrijfsnaam, BTW-nummer, fiscaal nummer, adressen en contactinformatie) die nodig zijn voor het uitgeven van fiscale documenten.
Automatische integraties
De globale instellingen koppelen automatisch aan andere delen van het systeem om consistentie en functionaliteit te waarborgen:
- Synchronisatie klantgegevens: De ingevoerde contact- en facturatie-informatie wordt gebruikt om het hoofdklantprofiel dat aan deze omgeving is gekoppeld aan te maken of bij te werken.
- Directe esthetische update: De keuze van een grafisch thema wordt onmiddellijk toegepast op de gebruikersinterface, waarbij kleuren en algemene stijl veranderen.
- Update begeleide configuraties: De sectorkeuze wordt opgeslagen en kan invloed hebben op opties en suggesties aangeboden door eventuele begeleide configuratieprocedures.
