Beschrijving: Compleet hulpmiddel voor het beheer van de economische tegoeden en schulden van klanten binnen het platform.
Waarvoor dient het? (Praktische voorbeelden)
Gebruik de module Klantenbalans om:
- Interne terugbetalingen of tegoeden te beheren: Wijs een positief saldo toe aan de klant dat kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen of kan worden opgenomen.
- Belonings- of affiliatiesystemen te creëren: Registreer automatisch de verdiensten van klanten en laat hen de opbrengsten innen zodra een minimumdrempel is bereikt.
- Aankopen te stimuleren: Schakel de omzetting van het beschikbare saldo in een directe korting bij het afrekenen in om het winkelmandje te verlagen.
Belangrijkste functies
1. Administratief beheer van de balans
De beheerder kan het saldo van elke klant rechtstreeks vanuit zijn profiel beheren:
- Saldoweergave: Het huidige saldo (positief of negatief) is altijd zichtbaar in het klantprofiel en in de algemene klantenlijst.
- Toevoegen van transacties: Het is mogelijk handmatig een Bijschrijving (Klantenkrediet) of een Afschrijving (Klantschuld) te registreren door het bedrag en een beschrijvende notitie op te geven.
- Transactiegeschiedenis: Volledige weergave van de geschiedenis van alle kredieten en schulden die op de klant zijn toegepast, met de mogelijkheid om individuele transacties te verwijderen.
2. Functies voor de gebruiker (Klantenportaal)
Indien ingeschakeld, kan de klant toegang krijgen tot een speciale sectie in het beveiligde gedeelte:
- Overzicht tegoeden: Weergave van het totale beschikbare saldo.
- Gedetailleerde geschiedenis: Toegang tot de volledige tabel van alle transacties (bijschrijvingen en afschrijvingen) met datum en notities.
- Beheer betalingsgegevens: De klant kan zijn gegevens voor opname invoeren en opslaan, zoals IBAN, bank en PayPal e-mailadres.
- Opnameverzoek: De klant kan betaling van het beschikbare saldo aanvragen, mits het gevraagde bedrag hoger is dan de in de instellingen vastgestelde minimumwaarde. Het systeem beheert openstaande verzoeken en stuurt een e-mailmelding naar de beheerder.
3. Omzetting in korting bij afrekenen
Indien ingeschakeld, kan de klant zijn beschikbare saldo gebruiken om een deel of het geheel van het winkelmandje te betalen:
- Toepassing korting: Bij het afrekenen, als de klant een positief saldo heeft, wordt de optie weergegeven om het saldo als korting toe te passen.
- Maximale korting: De toegepaste korting is gelijk aan de laagste waarde tussen het beschikbare saldo van de klant en het totaal van het winkelmandje.
- Automatische afschrijving: Na voltooiing van de betaling wordt het saldo van de klant automatisch verminderd met het als korting gebruikte bedrag.
Hoe te configureren
De instellingen van de module zijn verdeeld in twee hoofdsecties:
Klantenportaal
Deze sectie bepaalt hoe de module verschijnt en zich gedraagt in het beveiligde gebruikersgedeelte.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Toon sectie in klantenportaal | Schakelt de weergave van de sectie "Mijn tegoeden" in het gebruikersmenu in. |
| Introductietekst | Aangepaste boodschap die boven de transactiegeschiedenis van de klant wordt weergegeven. |
| Opnameverzoek inschakelen | Staat klanten toe een betalingsverzoek van hun saldo in te dienen. |
| Vereist minimumsaldo | Stelt de minimumdrempel in die de klant moet bereiken om een opnameverzoek te kunnen indienen. |
| Bericht bij niet bereikt minimum | Bericht dat wordt weergegeven als het saldo van de klant lager is dan het vereiste minimum voor opname. |
| Bericht bij bereikt minimum | Bericht dat wordt weergegeven wanneer de klant een opnameverzoek kan indienen. |
Omzetting in korting
Deze sectie beheert het gebruik van het saldo als betaalmethode tijdens het aankoopproces.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Betaling met balans bij afrekenen inschakelen | Maakt het mogelijk voor de klant om het saldo om te zetten in een korting bij betaling. |
| Bericht beschikbare korting | Tekst die in het winkelmandje wordt weergegeven wanneer de korting toepasbaar is. Ondersteunt de shortcodes {balance} (totaal saldo) en {balance-value} (maximale toepasbare korting). |
| Tekst knop 'Kortings toepassen' | Tekst die op de knop wordt weergegeven om de korting te activeren. |
| Knopstijl | Hiermee kan de kleur en het uiterlijk van de knop voor het toepassen van de korting worden gekozen. |
Automatische integraties
De module integreert met verschillende delen van het platform om het beheer van tegoeden te automatiseren.
Marketingautomatiseringen (Funnel)
Het is mogelijk om de balans te gebruiken als actie binnen automatiseringspaden:
- Crediteren: Voegt een specifiek bedrag toe aan het saldo van de klant.
- Crediteren verwijderen: Trekt een specifiek bedrag af van het saldo van de klant.
- Saldo instellen: Brengt het saldo van de klant naar een vaste waarde door automatisch het benodigde verschil (bijschrijving of afschrijving) te berekenen.
Zoek- en segmentatievoorwaarden
Het saldo van de klant kan worden gebruikt als geavanceerd filtercriterium om klanten te segmenteren:
- Filter op saldo: Het is mogelijk om klanten te zoeken die een saldo hebben (bijvoorbeeld: groter dan €50, kleiner dan €0 of tussen twee waarden).
Rapportage en analyse
- Dashboard: Een specifieke widget toont een samenvattende grafiek en een tabel van recente transacties, waarmee het totale volume en het aantal transacties in een bepaalde periode kan worden gevolgd.
- Geavanceerde rapportage: Er is een speciale databron beschikbaar voor de analyse van balansbewegingen, waarmee gegevens kunnen worden gegroepeerd op datum, type transactie, klant en met aggregatiemaatstaven zoals het totale saldo en het gemiddelde transactiebedrag.
Periodieke geschenken en toewijzingen
Het is mogelijk om automatische toewijzing van tegoeden als geschenk of periodieke beloning te configureren, waarbij het bedrag en de beschrijving van de transactie worden gedefinieerd.
E-mailmeldingen
Het systeem verzendt automatisch e-mailmeldingen in de volgende gevallen:
- Creditering van tegoeden: Meldt de klant wanneer hij een bijschrijving ontvangt.
- Opnameverzoek: Meldt de beheerder wanneer een klant een betalingsverzoek indient.
- Opname geaccepteerd: Meldt de klant wanneer zijn opnameverzoek is goedgekeurd.
