Deze handleiding legt uit hoe je handmatig een credit (bijschrijving) of debet (afschrijving) kunt toewijzen aan het saldo van een specifieke klant binnen het beheerpaneel.
Procedure
1. Log in op de beheerpagina van de klant waarvan je het saldo wilt aanpassen.
2. Navigeer naar het tabblad Bilancio (icoon: <i class="fas fa-money-bill-alt"></i>).
3. Klik op de knop Nuova operazione rechtsboven om het invoervenster te openen.
4. Vul in het venster "Aggiungi operazione" de volgende velden in:
- Tipologia: Selecteer het type transactie.
- Kies Credito Cliente om het saldo van de klant te verhogen.
- Kies Debito Cliente om het saldo van de klant te verlagen.
- Valore: Voer het numerieke bedrag van de transactie in. Voer altijd een positieve waarde in (bijvoorbeeld
10.00). Het systeem bepaalt automatisch of dit een afschrijving of bijschrijving is op basis van de geselecteerde Tipologia. - Note: Voer een korte omschrijving of notitie in die uitlegt waarom deze transactie wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld "Bonus di benvenuto" of "Addebito per servizio X").
5. Terwijl je de velden invult, controleer je onder het label Nuovo Bilancio de voorbeeldweergave om te zien hoe het totale saldo van de klant zal veranderen.
6. Als je klaar bent, klik je op de knop Aggiungi om de transactie op te slaan en het klantensaldo bij te werken.
7. De nieuwe transactie verschijnt direct in de onderstaande tabel "Lista movimenti".
