Deze gids legt uit hoe je een automatische actie instelt binnen een marketing- of automatiseringsstroom om het saldo van een klant te wijzigen.
Configuratieprocedure
1. Log in op je Automatiseringstool of Funnel en voeg een nieuwe stap toe.
2. Selecteer de actie Saldo wijzigen.
3. Op het configuratiescherm vind je de sectie Saldo met de volgende in te vullen velden:
1. Bewerking
Selecteer het type wijziging dat je op het saldo van de klant wilt toepassen.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Toevoegen | Voegt de opgegeven waarde toe aan het huidige saldo van de klant (Credit). |
| Verwijderen | Verwijdert de opgegeven waarde van het huidige saldo van de klant (Debet). |
| Instellen | Stelt het saldo van de klant precies in op de opgegeven Creditswaarde. Het systeem berekent automatisch de benodigde credit of debet om dit bedrag te bereiken. |
2. Creditswaarde
Voer de numerieke waarde in die wordt gebruikt voor de geselecteerde bewerking (Toevoegen, Verwijderen of Instellen).
3. Notities
Voer een beschrijvende Notitie in voor deze bewerking. Deze notitie is zichtbaar in de geschiedenis van saldobewegingen van de klant. Je kunt beschikbare Shortcodes gebruiken om het bericht aan te passen.
4. Sla de automatiseringsstap op om de actie effectief te maken.
