Deze gids legt uit hoe je het automatisch toewijzen van één of meerdere cards aan nieuwe gebruikers die zich registreren via een formulier op jouw site kunt configureren.
Cards Automatisch Toewijzen bij Gebruikersregistratie
Methode 1: Directe Configuratie van het Registratieformulier
Deze procedure is van toepassing wanneer je direct de "Registratieformulier" blok wijzigt binnen de Visual Builder.
1. Log in op de Visual Builder om de pagina met het Registratieformulier te bewerken.
2. Klik op het Registratieformulier blok om de instellingen te openen.
3. Scroll in de blokinstellingen naar de sectie getiteld Activeer card bij registratie.
4. Klik op het meerkeuzeveld en selecteer één of meerdere cards uit de lijst. De geselecteerde cards worden automatisch toegewezen aan de gebruiker na voltooiing van de registratie.
5. Klik op Opslaan (of het equivalent om de blokwijzigingen op te slaan) en publiceer de pagina om de wijzigingen door te voeren.
Methode 2: Configuratie via Formulieractie
Deze procedure geldt wanneer je een generiek Formulier gebruikt dat zowel de registratie uitvoert als tegelijkertijd een card toewijst.
1. Ga naar het beheer gedeelte van jouw Formulieren in de Backend.
2. Maak een nieuw Formulier aan of bewerk een bestaand Formulier dat gebruikersregistraties afhandelt.
3. Ga in de formulierconfiguratie naar het gedeelte Acties (of het equivalent om te definiëren wat er gebeurt na verzending).
4. Voeg een nieuwe actie toe en selecteer Wijs card toe.
5. Het configuratievenster voor de actie "Wijs card toe" wordt geopend. Onder het label Selecteer card om te activeren, kies je de specifieke card die moet worden toegewezen aan de gebruiker die het formulier indient.
6. Sla de actie en formulierwijzigingen op.
Methode 3: Toewijzing via Marketingautomatisering (Workflow)
Deze procedure is handig om cards toe te wijzen als onderdeel van een geautomatiseerde workflow (bijvoorbeeld nadat een gebruiker een specifieke handeling heeft voltooid of geregistreerd is).
1. Ga naar het gedeelte Automatisering of Marketing van jouw Backend om een Workflow te maken of te bewerken.
2. Voeg een nieuwe stap toe aan jouw Workflow.
3. Selecteer de actie Wijs card toe.
4. In het bewerkscherm van de actie (Card bewerken):
a. Selecteer onder Bewerking optie Toevoegen.
b. Kies onder Selecteer Card de card die je wilt toewijzen.
c. Definieer onder Duur card de geldigheidsperiode:
- Selecteer Standaard om de duur zoals ingesteld in de card zelf te gebruiken.
- Selecteer Onbeperkt om de card zonder vervaldatum toe te wijzen.
- Selecteer Aangepast om een vervaldatum in te stellen:
- Voer een waarde in onder Verloopt na.
- Kies een tijdseenheid (bijvoorbeeld Dagen, Weken, Maanden, of Jaren).
- Selecteer Instellen om een vaste vervaldatum te definiëren:
- Voer datum en tijd in onder Vervaldatum.
5. Sla deze automatiseringsstap op. De card wordt automatisch toegewezen zodra de gebruiker deze stap in de Workflow bereikt.
