Waarom dit doen:
Door rotatie in te schakelen, wijst het systeem automatisch nieuwe leads sequentieel toe aan de geselecteerde gebruikers, wat zorgt voor een eerlijke verdeling.
Procedure
1. Ga naar de sectie met instellingen voor Automatische toewijzing.
2. Als je nog geen toewijzingscriterium hebt ingesteld, klik dan op de knop Criterium toevoegen om een nieuw regelblok te maken.
3. Stel in het zojuist gemaakte of bewerkte criteriumblok het gewenste Toewijzingscriterium in (bijvoorbeeld "Op basis van lijsten").
4. Bepaal aan wie je de leads wilt toewijzen:
- Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? één of meerdere specifieke gebruikers.
- Selecteer in het veld Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen? één of meerdere gebruikersrollen.
5. Vink in het veld Gebruikersrotatie het vakje naast de optie Toewijzen in rotatie aan.
Zodra je de instellingen hebt opgeslagen, worden leads die voldoen aan de gedefinieerde criteria toegewezen in rotatie tussen de geselecteerde gebruikers en rollen.
