Deze functie zorgt ervoor dat nieuwe contacten eerlijk (op rotatie) worden verdeeld onder de geselecteerde gebruikers die deel uitmaken van een specifiek toewijzingscriterium.
Procedure
1. Ga naar het gedeelte Instellingen van de plugin.
2. Klik op het tabblad Automatische toewijzing.
3. Zoek het blok van het Toewijzingscriterium dat je wilt configureren. Als je nog geen criteria hebt, klik dan op Criterium toevoegen.
4. Definieer binnen het criteriablock aan welke gebruikers of rollen de contacten worden toegewezen met behulp van de velden:
- Aan welke gebruikers wil je de leads toewijzen?
- Aan welke rollen wil je de leads toewijzen?
5. Zoek in hetzelfde blok de sectie Gebruikersrotatie.
6. Om automatische toewijzing op rotatie (Round-Robin) in te schakelen, vink het vakje naast Toewijzen op rotatie aan.
- Opmerking: Als het vakje niet is aangevinkt, worden de contacten die aan het criterium voldoen tegelijkertijd toegewezen aan alle geselecteerde gebruikers en rollen in dat blok.
7. Sla de aangebrachte wijzigingen in de instellingen op.
