Start de handmatige toewijzing van leads (via de knop 'Leads toewijzen').

Handmatige toewijzing maakt het mogelijk om een specifieke groep contacten (leads) te selecteren en deze direct toe te wijzen aan een of meer geselecteerde gebruikers.

Procedure

1. Ga naar de sectie Handmatige toewijzing in de instellingen.

2. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium hoe je de leads wilt identificeren:

• Selecteer Op basis van lijsten om leads te filteren op basis van de marketinglijsten waarvoor ze zijn ingeschreven.
• Selecteer Op basis van labels om leads te filteren op basis van de gekoppelde labels.

3. Afhankelijk van het criterium gekozen in stap 2, gebruik het getoonde veld om de gewenste lijsten of labels te selecteren.

4. Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? een of meer gebruikers die eigenaars worden van de gefilterde leads.

5. Selecteer in het veld Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren? de manier waarop bestaande eigenaren beheerd moeten worden:

• Selecteer Behoud alleen nieuwe eigenaren om de huidige eigenaren te vervangen door de zojuist geselecteerde.
• Selecteer Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren om nieuwe eigenaren toe te voegen aan de bestaande eigenaren.

6. Klik op de knop Leads toewijzen om de toewijzing te starten. Er verschijnt een bevestigingsbericht met het aantal toegewezen contacten.