Deze gids laat je zien hoe je automatische toewijzingsregels instelt op basis van complexe criteria, met behulp van de voorwaardebouwer.
Complexe voorwaarden definiëren voor het automatische toewijzingsfilter
Waarom dit doen:
Met deze functie kun je klanten automatisch toewijzen aan specifieke gebruikers of rollen alleen als ze voldoen aan een vooraf gedefinieerde set voorwaarden (bijvoorbeeld als ze afkomstig zijn van een bepaalde bron of een specifieke waarde hebben in een aangepast veld).
Procedure
1. Selecteer het tabblad Automatische toewijzing in de plugin-instellingen.
2. Klik op de knop Criterium toevoegen om een nieuwe groep toewijzingsregels te maken.
3. Kies in het veld Toewijzingscriterium de optie: Op basis van voorwaarden.
4. Het veld Selecteer voorwaarden verschijnt. Interageer met het tekstveld (dat verandert in een Query Builder) om je complexe regels op te bouwen:
- Definieer de velden, operatoren en waarden waaraan de klant moet voldoen om de toewijzing te activeren.
5. Bepaal aan wie je klanten wilt toewijzen die aan de voorwaarden voldoen:
- Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? één of meerdere specifieke gebruikers.
- Selecteer in het veld Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen? één of meerdere gebruikersrollen.
- Opmerking: Klanten worden toegewezen aan alle gebruikers die binnen de gemaakte selecties vallen (zowel gebruikers als rollen).
6. (Optioneel) Vink in het veld Gebruikersrotatie het vakje Toewijzen volgens rotatie aan als je wilt dat de toewijzing sequentieel gebeurt tussen geselecteerde gebruikers, in plaats van dat het contact gelijktijdig aan iedereen wordt toegewezen.
7. Klik op Wijzigingen opslaan (of de equivalente opslaan-knop van het platform) om de regels effectief te maken.
