Deze gids legt uit hoe je de regels definieert die het systeem zal gebruiken om klanten te identificeren aan wie automatische toewijzing wordt toegepast.
Kies het Principe van Automatische Toewijzing (Lijsten, Labels of Voorwaarden)
Waarom: Dit gedeelte stelt je in staat om groepregels te maken om klanten toe te wijzen aan specifieke gebruikers op basis van bepaalde kenmerken (Lijsten, Labels of Voorwaarden).
Procedure
1. Ga naar de instellingen van de plugin "Automatische klanttoewijzing".
2. Klik op de knop Criterium toevoegen om een nieuwe groep toewijzingsregels te creëren.
3. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium de methode die je wilt gebruiken:
Optie 1: Op basis van lijsten
Gebruik deze optie als je klanten wilt toewijzen die zijn ingeschreven op een of meer specifieke marketinglijsten.
1. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium de optie Op basis van lijsten.
2. In het verschenen veld Selecteer lijsten, kies uit de lijst één of meer lijsten waarvoor de klant ingeschreven moet zijn om de toewijzing te activeren.
Optie 2: Op basis van labels
Gebruik deze optie als je klanten wilt toewijzen die één of meer specifieke labels hebben.
1. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium de optie Op basis van labels.
2. In het verschenen veld Selecteer labels, kies uit de lijst één of meer labels die de klant moet bezitten.
Optie 3: Op basis van voorwaarden
Gebruik deze optie als je klanten wilt toewijzen die voldoen aan een set complexe voorwaarden (bijvoorbeeld "Land is Italië" EN "Totale aankoopwaarde is groter dan 100").
1. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium de optie Op basis van voorwaarden.
2. Gebruik in het tekstveld Selecteer voorwaarden de Query Builder om de regels te definiëren waaraan de klant moet voldoen.
Nadat je het criterium hebt gekozen, vergeet niet om te configureren:
- Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? (Selecteer specifieke gebruikers).
- Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen? (Selecteer rollen, waarbij alle gebruikers met die rol worden toegewezen).
- Gebruikersrotatie: Vink het vakje Toewijzen per rotatie aan als je wilt dat de toewijzing evenwichtig gebeurt tussen geselecteerde gebruikers.
Klik ten slotte op Wijzigingen opslaan (of de algemene opslaan-knop van het paneel) om de regels effectief te maken.
