Deze gids legt uit hoe je handmatige leadtoewijzing configureert om te bepalen of de huidige eigenaren behouden moeten blijven of vervangen worden.
Kies hoe je met de huidige eigenaren van leads wilt omgaan
Deze instelling bevindt zich in het gedeelte Handmatige toewijzing en bepaalt of de leads hun huidige (oude) eigenaren behouden naast de nieuwe gebruikers die je toewijst, of dat de nieuwe eigenaren de oude volledig vervangen.
Procedure
1. Ga naar het gedeelte Handmatige toewijzing in de plugin-instellingen.
2. Scroll naar het veld met het label Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren?.
3. Klik op het keuzemenu en selecteer de gewenste optie:
- Behoud alleen de nieuwe eigenaren: De huidige eigenaar(s) van de lead worden verwijderd. De lead wordt exclusief toegewezen aan de nieuw geselecteerde gebruikers.
- Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren: De nieuw geselecteerde gebruikers worden toegevoegd als eigenaren, maar de eerder toegewezen eigenaren van de lead blijven behouden.
4. Nadat je alle criteria hebt ingesteld (gebruikers, lijsten of labels), klik op de knop Leads toewijzen om de actie te starten.
