Deze sectie stelt je in staat om te definiëren aan welke gebruikers of groepen gebruikers automatisch klanten worden toegewezen die voldoen aan het ingestelde Toewijzingscriterium.
Procedure
1. Zorg ervoor dat je een nieuw toewijzingscriterium hebt toegevoegd door te klikken op Criterium toevoegen (als je dit nog niet gedaan hebt).
2. Scroll binnen de criteriablock naar het gedeelte voor gebruikersselectie.
3. In het veld met het label Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen?, klik op het dropdownmenu en selecteer één of meerdere specifieke gebruikers die de leads zullen ontvangen.
- Opmerking: Je kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
4. In het veld met het label Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen?, klik op het dropdownmenu en selecteer één of meerdere rollen. Alle gebruikers die tot de geselecteerde rollen behoren, worden bij de toewijzing inbegrepen.
- Opmerking: De in stap 3 geselecteerde gebruikers en de gebruikers die tot de in stap 4 geselecteerde rollen behoren, worden samengeteld voor de toewijzing.
5. In de sectie Gebruikersrotatie, bepaal hoe de leads verdeeld moeten worden:
- Vink het vakje Toewijzen in rotatie aan als je wilt dat de leads gelijkmatig worden verdeeld onder de geselecteerde gebruikers en rollen (Round Robin).
- Als het vakje Toewijzen in rotatie niet is aangevinkt, ontvangen alle geselecteerde gebruikers en rollen tegelijkertijd de toewijzing (de klant heeft dan meerdere eigenaren).
6. Sla de wijzigingen op om het toewijzingscriterium actief te maken.
