Waarom dit doen:
Met deze instelling kunt u definiëren welke gebruikersrollen (bijvoorbeeld "Verkoper", "Manager") automatisch leads ontvangen die voldoen aan het opgegeven toewijzingscriterium.
Procedure
1. Ga naar de configuratiesectie van Automatische Toewijzing.
2. Als u nog geen criterium hebt gedefinieerd, klik dan op de knop Criterium toevoegen.
3. Zoek binnen het criteriablock (aangeduid als rowDuplication) de sectie met het label: Aan welke rollen wilt u de betreffende leads toewijzen?.
4. Klik op het onderstaande selectievak om de lijst met beschikbare rollen te bekijken.
5. Selecteer één of meerdere rollen waaraan u de leads wilt toewijzen.
Opmerking: U kunt ook specifieke gebruikers selecteren via het aangrenzende veld: Aan welke gebruikers wilt u de betreffende leads toewijzen?.
6. Als u wilt dat de leads gelijkmatig worden verdeeld onder gebruikers die tot de geselecteerde rollen behoren, zorg er dan voor dat het vakje Toewijzen in rotatie is aangevinkt in de sectie Gebruikersrotatie.
7. Vergeet niet om uw wijzigingen in de configuratie op te slaan.
