Deze sectie maakt het mogelijk om handmatig contacten toe te wijzen aan geselecteerde gebruikers, op basis van specifieke lijsten of labels.
Procedure voor Handmatige Toewijzing van Leads
1. Zoek in het paneel Handmatige toewijzing het veld Toewijzingscriterium.
2. Selecteer het gewenste criterium:
- Op basis van lijsten: om leads te selecteren op basis van de marketinglijsten waarvoor ze zijn ingeschreven.
- Op basis van labels: om leads te selecteren op basis van de labels die aan hen zijn gekoppeld.
3. Afhankelijk van het gekozen criterium verschijnt een extra veld:
- Als je Op basis van lijsten hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer lijsten om één of meerdere lijsten te kiezen.
- Als je Op basis van labels hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer labels om één of meerdere labels te kiezen.
4. Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? één of meerdere gebruikers aan wie de contacten die aan het ingestelde criterium voldoen, worden toegewezen.
- Opmerking: Je kunt ook de optie
Niemandselecteren.
5. Kies in het veld Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren? de actie die moet worden ondernomen:
- Behoud alleen de nieuwe eigenaren: de huidige eigenaren van de lead worden verwijderd en vervangen door de bij stap 4 geselecteerde gebruikers.
- Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren: de geselecteerde gebruikers worden toegevoegd als eigenaren, terwijl de bestaande behouden blijven.
6. Zodra alle voorwaarden zijn ingesteld, klik op de knop Leads toewijzen om de toewijzing te voltooien.
