Deze procedure stelt je in staat een specifieke groep klanten te selecteren, gebaseerd op hun lidmaatschap van bepaalde lijsten, en deze handmatig toe te wijzen aan één of meer gebruikers.
Procedure
1. Ga naar de sectie Handmatige toewijzing.
2. Zorg ervoor dat in het veld Toewijzingscriterium de optie Op basis van lijsten is geselecteerd.
3. Klik in het veld dat verschijnt, gelabeld Selecteer lijsten, en kies één of meerdere klantlijsten die je wilt toewijzen.
4. Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? de gebruikers die de nieuwe eigenaren van de contacten worden.
- Opmerking: Door de optie
Geente selecteren, verwijder je de eigenaarstoewijzing voor de geselecteerde contacten.
5. Kies in het veld Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren? of:
- Behoud alleen de nieuwe eigenaren (Vervangt bestaande eigenaren).
- Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren (Voegt nieuwe eigenaren toe aan bestaande).
6. Klik op de knop Leads toewijzen om de toewijzing te starten.
Je ontvangt een bevestigingsmelding met het aantal toegewezen contacten.
