Selecteer een of meer labels voor het automatische toewijzingsfilter
Waarom doen:
Deze procedure stelt je in staat om te bepalen welke klanten, op basis van hun gekoppelde labels, automatisch moeten worden toegewezen aan de gebruikers die in dat criterium zijn gespecificeerd.
Procedure:
1. Ga naar de configuratiesectie van Automatische Toewijzing.
2. Zoek het blok met toewijzingscriteria dat je wilt configureren. Als je nog geen criterium hebt, klik dan op de knop Criterium toevoegen.
3. Selecteer in het veld Toewijzingscriterium de optie Op basis van labels.
4. Zodra je deze optie hebt geselecteerd, verschijnt het veld Selecteer labels.
5. Klik op het veld Selecteer labels en kies één of meer labels uit de lijst.
- Opmerking: Je kunt meerdere labels tegelijk selecteren.
6. Klanten die ten minste één van de geselecteerde labels hebben, worden beschouwd als in aanmerking komend voor automatische toewijzing volgens de regels die in dit criterium zijn gedefinieerd.
7. Rond de configuratie van het criterium af door de gebruikers en rollen te selecteren waaraan je leads wilt toewijzen.
