Deze gids legt uit hoe je leadtoewijzing aan specifieke gebruikers configureert, zowel via automatische regels als via handmatige toewijzing.
1. Automatische Toewijzing (Configuratie van Regels)
Deze procedure stelt je in staat om permanente regels te definiëren om nieuwe leads automatisch toe te wijzen aan geselecteerde gebruikers, op basis van specifieke criteria (lijsten, labels of voorwaarden).
Procedure
1. Ga naar de instellingen en selecteer het tabblad Automatische toewijzing.
2. Als je nog geen toewijzingscriterium hebt gedefinieerd, klik dan op de knop Criterium toevoegen.
3. Binnen het criteriablock (waar het Toewijzingscriterium is gedefinieerd), scroll naar het veld: Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen?.
4. Klik op het veld en selecteer één of meer specifieke gebruikers uit de dropdownlijst. De gebruikers worden vermeld met hun naam en e-mail (bijv. Gebruikersnaam (email@voorbeeld.nl)).
5. Als je wilt dat de leads eerlijk worden verdeeld onder de geselecteerde gebruikers (om te voorkomen dat één gebruiker alle leads ontvangt), zoek dan de sectie Gebruikersrotatie.
6. Vink het vakje aan onder Gebruikersrotatie met de optie Toewijzen in rotatie.
> Opmerking: Je kunt ook een selectie van specifieke gebruikers combineren met een selectie van hele groepen gebruikers via het veld Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen?.
2. Handmatige Toewijzing (Eenmalige Uitvoering)
Deze procedure stelt je in staat om direct een blok bestaande contacten toe te wijzen aan specifieke gebruikers.
Procedure
1. Ga naar de instellingen en selecteer het tabblad Handmatige toewijzing.
2. Stel het Toewijzingscriterium in (Op basis van lijsten of Op basis van labels) en selecteer de doelcontacten.
3. Zoek het veld: Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen?.
4. Klik op het veld en selecteer één of meer specifieke gebruikers uit de dropdownlijst.
- Als je de optie Geen kiest, verwijder je de eigendomstoewijzing voor alle geselecteerde contacten.
5. Kies in het veld Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren? of:
- Behoud alleen de nieuwe eigenaren (Vervangt bestaande eigenaren).
- Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren (Voegt nieuwe gebruikers toe aan bestaande eigenaren).
6. Klik op de knop Leads toewijzen om het handmatige toewijzingsproces te starten.
