Waarom dit doen: Deze procedure definieert hoe klanten worden geïdentificeerd die handmatig aan geselecteerde gebruikers worden toegewezen.
Procedure
1. Ga naar de configuratiesectie van Handmatige toewijzing.
2. Zoek het veld Toewijzingscriterium.
3. Klik op het dropdownmenu en selecteer het gewenste criterium:
- Selecteer Op basis van lijsten om klanten toe te wijzen die zijn ingeschreven op specifieke marketinglijsten.
- Selecteer Op basis van labels om klanten toe te wijzen die specifieke labels op hun profiel hebben toegepast.
4. Afhankelijk van het eerder gekozen criterium verschijnt een nieuw veld:
- Als je "Op basis van lijsten" hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer lijsten om één of meer lijsten te kiezen.
- Als je "Op basis van labels" hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer labels om één of meer labels te kiezen.
> Opmerking: Nadat je het criterium en de bijbehorende lijsten/labels hebt geselecteerd, moet je specificeren Aan welke gebruikers wil je de betreffende leads toewijzen? en het gedrag met de huidige eigenaren definiëren (veld Hoe wil je omgaan met de huidige eigenaren?) voordat je op de knop Leads toewijzen klikt.
