Deze procedure stelt je in staat om te definiëren welke gebruikersgroepen (rollen) automatisch de leads ontvangen die voldoen aan het opgegeven toewijzingscriterium.
Procedure
1. Ga naar de sectie met instellingen voor Automatische toewijzing.
2. Als je een nieuwe toewijzingsregel maakt, klik dan op de knop Voeg criterium toe.
3. Binnen het configuratieblok van het criterium (aangeduid als rowDuplication-box), scroll naar beneden tot je de opties voor gebruikers-toewijzing vindt.
4. Zoek het veld met het label Aan welke rollen wil je de betreffende leads toewijzen?.
5. Klik op het selectievak en kies één of meer gebruikersrollen uit de lijst (bijvoorbeeld "Beheerder", "Verkoper", enz.).
6. Door meerdere rollen te selecteren, worden alle gebruikers die aan deze rollen behoren beschouwd als potentiële eigenaren van de lead.
7. Nadat je de configuratie van het criterium hebt voltooid, zorg ervoor dat je de wijzigingen opslaat op de instellingenpagina.
