Waarom dit doen:
Via deze sectie kunt u handmatig contacten toewijzen aan geselecteerde gebruikers op basis van specifieke criteria.
Procedure:
1. Ga naar de sectie Handmatige toewijzing in de systeeminstellingen.
2. Kies onder Toewijzingscriterium de basis voor de toewijzing:
- Selecteer Op basis van lijsten om marketinglijsten te gebruiken.
- Selecteer Op basis van labels om klantlabels te gebruiken.
3. Afhankelijk van het gekozen criterium, selecteer de doelgroepen:
- Als je lijsten hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer lijsten om de gewenste lijsten te selecteren.
- Als je labels hebt gekozen, gebruik dan het veld Selecteer labels om de gewenste labels te selecteren.
4. In het veld Aan welke gebruikers wilt u de betreffende leads toewijzen?, selecteer één of meerdere gebruikers die eigenaren van de leads zullen worden.
5. In het veld Hoe wilt u omgaan met de huidige eigenaren?, kies hoe u bestaande eigenaren op de contacten wilt beheren:
- Selecteer Behoud alleen nieuwe eigenaren om de huidige eigenaren te vervangen.
- Selecteer Behoud zowel oude als nieuwe eigenaren om nieuwe eigenaren toe te voegen zonder bestaande te verwijderen.
6. Klik op de knop Leads toewijzen om het handmatige toewijzingsproces te starten.
> Opmerking: Zodra de voorwaarden zijn ingesteld, klik op de knop Leads toewijzen om de toewijzing te voltooien. Het systeem zal u informeren hoeveel contacten zijn toegewezen.
