Waarom doen: Om nieuwe regels te definiëren over hoe klanten automatisch worden toegewezen aan gebruikers op basis van lijsten, labels of specifieke voorwaarden.
Procedure
1. Scroll naar de sectie waar de criteria voor automatische toewijzing worden weergegeven.
2. Klik op de knop Criterium toevoegen. Er wordt een nieuw configuratieblok toegevoegd.
3. Stel in het nieuwe blok de volgende velden in:
1. Definitie van het Criterium
- Selecteer in het veld Toewijzingscriterium het type filter dat u wilt toepassen:
- Op basis van lijsten: Kies deze optie als u klanten wilt toewijzen die deel uitmaken van specifieke marketinglijsten.
- Op basis van labels: Kies deze optie als u klanten wilt toewijzen die bepaalde labels hebben.
- Op basis van voorwaarden: Kies deze optie om complexe regels te definiëren via de query builder.
- Afhankelijk van uw keuze vult u het onderstaande veld in:
- Als u "Op basis van lijsten" hebt gekozen, selecteer dan de gewenste lijsten in het veld Selecteer lijsten.
- Als u "Op basis van labels" hebt gekozen, selecteer dan de gewenste labels in het veld Selecteer labels.
- Als u "Op basis van voorwaarden" hebt gekozen, definieer dan de voorwaarden in het tekstvak Selecteer voorwaarden.
2. Definitie van Toegewezen Gebruikers
- Selecteer in het veld Aan welke gebruikers wilt u de leads toewijzen? één of meerdere specifieke gebruikers aan wie de klanten die aan het criterium voldoen, worden toegewezen.
- Selecteer in het veld Aan welke rollen wilt u de leads toewijzen? één of meerdere rollen. Alle gebruikers die tot deze rollen behoren, worden opgenomen in de toewijzing.
3. Rotatie
- Vink onder het label Gebruikersrotatie het vakje Toewijzen in rotatie aan als u wilt dat klanten cyclisch worden verdeeld onder de geselecteerde gebruikers en rollen binnen dit criterium. Indien niet aangevinkt, worden alle geselecteerde gebruikers en rollen gelijktijdig aan de klant toegewezen.
4. Nadat u het criterium hebt geconfigureerd, zorg ervoor dat u de pagina-instellingen opslaat.
