Deze handleiding legt uit hoe je als beheerder de vereiste documenten voor een specifieke klant rechtstreeks vanuit het beheerpaneel kunt uploaden of vervangen.
Procedure
1. Log in op het beheerpaneel en navigeer naar de klantenbeheer sectie.
2. Selecteer de klant waarvoor je documenten wilt uploaden of vervangen.
3. Klik binnen het klantbeheer tabblad op Documenten klant.
4. Scroll door de lijst met geconfigureerde documenten. Elk document staat in een apart vak (bijvoorbeeld: "Identiteitsbewijs", "Ondertekend contract", enz.).
5. Zoek voor het document dat je wilt uploaden of vervangen de sectie onder het label Document beheren.
6. Klik op het tekstveld of het pictogram bij het veld Document beheren om de mediakeuze te openen.
7. Upload of selecteer in de mediakeuze het gewenste bestand (bijvoorbeeld een PDF of afbeelding). Zodra geselecteerd, verschijnt het pad van het bestand in het veld Document beheren.
8. Als het document extra gegevens vereist (bijvoorbeeld velden zoals "Vervaldatum" of "Referentienummer"), vul dan de betreffende tekstvelden onder het document in.
9. Nadat je het bestand hebt geüpload en de gegevens hebt ingevuld, scroll je helemaal naar beneden op de pagina van het klantbeheer en klik je op de hoofdknop om op te slaan (meestal Wijzigingen opslaan of Opslaan).
Het systeem bevestigt dat het document succesvol is geüpload en werkt de status bij van "Ontbrekend document" naar "Document geüpload op [datum]".
