Deze gids legt uit hoe een beheerder aanvullende gegevens (zoals identificatienummers of datums) kan wijzigen die gekoppeld zijn aan een specifiek document dat door een klant is geüpload.
Procedure voor het Wijzigen van Aanvullende Gegevens van een Document
1. Log in op het beheerpaneel en ga naar de sectie Klantenbeheer.
2. Zoek en selecteer de klant waarvan je de documenten wilt wijzigen.
3. Klik binnen het klantenprofiel op het tabblad Documenten (bestandspictogram: <i class="fas fa-file"></i>).
4. Zoek in de sectie Klantdocumenten het document met de gegevens die je wilt bijwerken (bijvoorbeeld "Rijbewijs" of "Contract").
5. Elk document bevindt zich in een uitklapbaar vak. Klik indien nodig op het pijltje om het vak uit te klappen en de inhoud te bekijken.
6. Scroll binnen het documentvak naar de sectie met data velden. Deze velden zijn gelabeld met de gevraagde namen (bijvoorbeeld "Kaartnummer", "Vervaldatum").
7. Wijzig de waarde in het gewenste tekstveld. De placeholder herinnert je eraan wat je moet invoeren (bijv. Voer [Veldnaam] in).
8. Nadat je alle wijzigingen aan de aanvullende gegevens (en/of aan het bestand zelf, indien nodig) hebt aangebracht, scroll je naar beneden of bovenaan de pagina voor klantenbeheer en klik je op de knop om het volledige klantprofiel op te slaan (meestal Wijzigingen opslaan).
De wijzigingen aan de aanvullende gegevens worden onmiddellijk opgeslagen en gekoppeld aan het klantendocument.
