Wijzigen van tekstuele details gekoppeld aan een document van een specifieke klant (Backend - Klantbeheer)
Waarom dit doen:
Om aanvullende tekstuele informatie bij te werken of toe te voegen (zoals referentiecodes of beschrijvingen) die gekoppeld zijn aan een door de klant geüpload document.
Procedure:
1. Log in op het beheerpaneel en navigeer naar de klantenbeheer sectie.
2. Selecteer de specifieke klant om toegang te krijgen tot zijn profiel.
3. Klik binnen het klantprofiel op het tabblad Documenten.
4. Scroll naar het blok met betrekking tot het document dat je wilt wijzigen (geïdentificeerd door de naam, bijvoorbeeld: "Identiteitsbewijs").
5. Zoek binnen dit blok de tekstinvoervelden (indien geconfigureerd). Deze velden tonen de labels die tijdens de configuratie zijn vastgesteld (bijvoorbeeld "Bedrijfsnaam" of "Fiscaal nummer").
6. Wijzig of voer de gewenste waarden in deze velden in.
7. Klik na het voltooien van de wijzigingen op de algemene opslaan-knop van het klantprofiel (meestal onderaan of bovenaan de pagina) om de wijzigingen door te voeren.
