Waarom dit doen:
Deze procedure stelt je in staat om documenten van een klant direct te uploaden of bij te werken vanuit het administratieve beheerpaneel.
Procedure:
1. Ga naar de klantenbeheersectie en selecteer de klant waarvoor je documenten wilt uploaden.
2. Klik binnen het klanttabblad op het tabblad Documenten.
3. Scroll door de lijst en zoek het vak dat overeenkomt met het document dat je moet uploaden (de titel van het vak is de naam van het document, bijv. "Identiteitskaart").
4. Zoek binnen het vak naar het label Gestisci documento.
5. Gebruik het selectieveld onder het label Gestisci documento om een nieuw bestand vanaf je computer te uploaden of een bestaand bestand uit de mediatheek te selecteren.
6. Als het document aanvullende gegevens vereist (zoals bijvoorbeeld een protocolnummer of een vervaldatum), vul dan de tekstvelden in die verschijnen onder het label van de gevraagde gegevens. Het veld heeft als placeholder Inserisci [Nome Campo].
7. Nadat je het uploaden en invoeren van gegevens hebt voltooid, klik je op de algemene opslaan-knop van het klantenbeheerpanel (meestal genaamd Salva modifiche) om de wijzigingen toe te passen.
