Handleiding voor het Bekijken van de Uploadstatus van Klantdocumenten
Deze handleiding legt uit hoe je kunt controleren welke documenten door een specifieke klant zijn geüpload binnen de sectie Klantbeheer.
Procedure
1. Ga naar de sectie Klantbeheer (of naar de klantenlijst).
2. Zoek in de overzichtstabel van klanten naar de kolom met de titel Documenten.
- Als de klant ten minste één document heeft geüpload, zie je de aanduiding Ja.
- Als er geen documenten zijn geüpload, zie je de aanduiding Nee.
3. Klik op de naam van de klant om toegang te krijgen tot zijn gedetailleerde profiel.
4. Klik in de tabbladbalk van het klantprofiel op het tabblad met de titel Documenten.
5. Binnen deze sectie wordt elk vereist document weergegeven in een apart vak.
6. Controleer voor elk document de uploadstatus:
- Document Geüpload: Als het document aanwezig is, zie je een groen bericht met: "Document geüpload op [Datum en Tijd]". Je kunt op de knop Bekijk document klikken om het bestand te bekijken of te downloaden.
- Ontbrekend Document: Als het document nog niet is geüpload, zie je een rood bericht met: "Ontbrekend document".
7. Als het document aanvullende gegevens vereist (zoals gespecificeerd tijdens de configuratie), worden deze gegevens weergegeven in het vak onder de naam van het gevraagde veld (bijvoorbeeld, als het veld "Documentnaam" is gevraagd, zie je een invoerveld met de waarde die door de klant is ingevoerd).
(Opmerking: In dit scherm hebben beheerders ook de mogelijkheid om het klantdocument te uploaden of te vervangen met behulp van het tekstveld/media picker onder het label Document beheren).
