Waarom doen: Deze procedure stuurt de gegevens van het fiscale document (zoals Factuur of Proforma) naar de eInvoix-service, waardoor het document officieel wordt aangemaakt of bijgewerkt in het externe systeem.
Synchronisatieprocedure
1. Ga naar de detailpagina van de Order of Verkoop die het fiscale document bevat.
2. Klik op het tabblad eInvoix (herkenbaar aan het pictogram en de naam) in de sectie aanvullende modules.
Afhankelijk van of het document al is aangemaakt, verschilt de procedure iets:
Geval 1: Document nog niet lokaal aangemaakt
Als het fiscale document nog niet in het systeem is gegenereerd, zie je velden voor aanmaak:
1. Vul het veld Onderwerp in (bijvoorbeeld "Verkoop #[Order ID]").
2. Vul het veld Notities in (optioneel).
3. Klik op de knop Document genereren.
Geval 2: Document lokaal aangemaakt maar nog niet gesynchroniseerd
Als het document bestaat maar nog niet naar de eInvoix-service is verzonden, zie je het label eInvoix:
1. Klik op de knop Genereer [Documenttype] (bijvoorbeeld "Genereer Factuur").
Bevestiging
Na het klikken op de generatie-/synchronisatieknop:
1. Wacht tot het systeem het verzoek verwerkt.
2. Als de operatie succesvol is, ontvang je een melding met "Document correct gegenereerd.".
3. De sectie eInvoix wordt bijgewerkt en toont de bevestigingsboodschap: "Factuur correct gegenereerd op [Datum en Tijd]". Het document is nu gesynchroniseerd.
