Deze gids laat zien hoe je een nieuwe vervaloperatie rechtstreeks kunt registreren binnen de klantkaart.
Procedure
1. Ga naar de gewenste klantkaart.
2. Navigeer naar de sectie Vervaldatums (of Klantvervaldatums). Deze sectie bevindt zich meestal tussen de tabbladen of subsecties van de klantkaart.
3. Zoek de knop Operatie toevoegen en klik erop. Er zal een nieuw modaal venster (popup) openen met het invoerformulier.
4. Vul in het formulier de details van de nieuwe vervaloperatie in door de volgende velden in te vullen:
- Artikel: Selecteer of voer het type dienst of product in dat aan vervaldatum onderhevig is.
- Aantal: Voer de hoeveelheid gerelateerd aan het artikel in (bijvoorbeeld
1). - Bedrag: Voer het totale bedrag van de operatie in.
- Notities: Voeg eventuele relevante notities of details toe voor de operatie.
- Startdatum: Selecteer de begindatum van de operatie.
- Vervaldatum: Selecteer de datum waarop de operatie verloopt.
5. Zodra alle verplichte velden zijn ingevuld, klik je op de opslaan-knop (meestal genaamd Opslaan of Operatie toevoegen) binnen het modale venster.
De operatie wordt toegevoegd aan de lijst van Klantvervaldatums en de tabel wordt automatisch bijgewerkt.
