Deze gids legt uit hoe je aangepaste instellingen (zoals de e-mailtekst en het onderwerp) voor een factuursjabloon kunt opslaan. Deze instellingen worden automatisch gebruikt wanneer het document naar de klant wordt verzonden.
Procedure om het factuursjabloon op te slaan
1. Ga naar Personalisatie:
Zoek in de documentsectie en klik op de knop met het label Personaliseer e-mail.
Er opent een nieuw modaal venster met de titel "Documentinformatie voorbereiden".
2. Personaliseer het e-mailbericht:
Vul de volgende velden in de linkerkolom in:
- Aangepast bericht: Voer de tekst in of wijzig de inhoud van het bericht dat bij de factuur wordt gevoegd.
3. Definieer het onderwerp en de ontvangers:
Vul de volgende velden in de rechterkolom in:
- Onderwerp: Voer het onderwerp van de e-mail in die de klant ontvangt.
- Ontvanger(s)/e-mailadres: Controleer of wijzig het e-mailadres van de ontvanger.
4. Configureer SMS-verzending (optioneel):
Als je een SMS-notificatie wilt versturen, vink dan het vakje Verstuur SMS-notificatie aan en vul daarna de volgende velden in:
- Afzender: Selecteer de gewenste afzender voor de SMS.
- Aangepaste SMS: Voer de tekst van het SMS-bericht in.
5. Sla het sjabloon op:
Zodra alle personalisaties zijn voltooid, klik je op de hoofdknop onderaan het venster met het label Factuursjabloon opslaan.
Het sjabloon is opgeslagen en zal worden gebruikt voor automatische communicatie met betrekking tot dit type document.
