Deze gids beschrijft de procedure voor het configureren en verzenden van een document (Offerte, Proforma of Factuur) via e-mail en, optioneel, via SMS.
Document configureren en verzenden via e-mail
Procedure
1. Ga naar de orderbeheer sectie waar het document zich bevindt.
2. Onder het label Personaliseer e-mail, klik op de configuratieknop. De tekst van de knop zal lijken op Configureer [Documenttype] of Verzend [Documenttype].
Er opent een modaal venster voor het instellen van de verzending.
3. E-mailconfiguratie:
- Wijzig in het linker gedeelte de inhoud van de e-mail door het veld Aangepast bericht aan te passen (dit bevat de hoofdtekst en de titel van het document).
- Controleer of wijzig in het rechter gedeelte het Onderwerp van de e-mail.
- Controleer of voer ontvangers in bij het veld Ontvanger(s)/e-mail. Je kunt meerdere adressen toevoegen, gescheiden door komma's, of ze selecteren uit een lijst.
4. SMS-configuratie (optioneel):
- Als je een notificatie via SMS wilt versturen, vink dan het vakje naast Verstuur SMS-notificatie aan.
- Vul de velden in die verschijnen:
- SMS-ontvangers: Voer mobiele telefoonnummers in.
- Afzender: Selecteer de afzender uit de keuzelijst.
- Aangepaste SMS: Pas de tekst van het SMS-bericht aan.
5. Verzendplanning (indien beschikbaar):
- Als het document dit ondersteunt, kun je mogelijk de optie Plan verzending zodra betaling is ontvangen vinden.
- Als je deze optie aanvinkt, verandert de eindknop in Plan verzending.
6. Klik op de verzendknop om de handeling te voltooien:
- Als je geen verzending hebt gepland, klik dan op Verzenden (of Genereer document en verzend nu).
- Als je een verzending hebt gepland, klik dan op Plan verzending.
Je ontvangt een succesmelding zodra het document correct is verzonden.
