Deze gids legt uit hoe je een fiscaal document (Offerte, Factuur, Proforma of Transportdocument) direct vanaf de orderbeheerpagina kunt aanmaken, synchroniseren en verzenden.
1. Het Fiscale Document Genereren
Deze procedure is nodig de eerste keer dat je een document voor een bestelling aanmaakt.
1. Ga naar het gedeelte Fatture in Cloud binnen de orderdetails.
2. Vul in het veld Oggetto het onderwerp van het document in (bijvoorbeeld: "Bestelling #1234").
3. Selecteer in het veld Tipologia documento het type document dat je wilt genereren (bijv. Offerte, Factuur, Proforma, Transportdocument).
4. Voeg in het veld Note eventuele notities toe die in het document moeten worden opgenomen (optioneel).
5. Klik op de knop Genera documento.
Je ontvangt een bevestigingsmelding ("Documento generato correttamente"). Het scherm wordt bijgewerkt en toont de beheermogelijkheden.
2. Het E-mailbericht van het Document Verzenden of Configureren
Nadat je het document hebt gegenereerd, kun je de e-mail personaliseren en naar de klant verzenden.
1. Klik op de knop Personalizza email (of Invia [tipo documento]).
2. Er opent een dialoogvenster voor de verzendconfiguratie.
3. Controleer en wijzig in de rechterkolom het veld Oggetto van de e-mail.
4. Controleer en wijzig de Destinatari/o email (je kunt meerdere adressen toevoegen, gescheiden door komma's).
5. Wijzig in de linkerkolom het Messaggio personalizzato (inhoud en titel van de e-mail) zoals gewenst.
6. Voor SMS-verzending (optioneel):
- Vink het vakje Invia notifica SMS aan.
- Vul de velden Destinatari SMS, selecteer de Mittente en schrijf de SMS personalizzato.
7. Klik op de knop Invia (of Genera documento e invia adesso als het een geplande factuur is).
Je ontvangt een bevestigingsmelding ("Il documento è stato inviato correttamente").
3. Synchroniseren met Fatture In Cloud
Als het document nog niet op het externe platform is gegenereerd, kun je dit handmatig synchroniseren.
1. Klik op de knop Genera [tipo documento] (bijvoorbeeld: "Genera fattura").
Als het document al gesynchroniseerd is, verandert de knop in Vedi [tipo documento].
2. Klik op Vedi [tipo documento] om het document direct te openen op het platform Fatture in Cloud.
4. Het Document Converteren (indien van toepassing)
Als het gegenereerde document geen factuur is, heb je mogelijk de optie om het naar een ander type document te converteren (bijv. van Offerte naar Proforma).
1. Zoek naar het label Converti [tipo documento] in.
2. Klik op de knop voor het gewenste nieuwe type document (bijv. Fattura).
5. Het Document Verwijderen
1. Zoek naar het label Gestione.
2. Klik op de knop Elimina [tipo documento].
3. Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster dat verschijnt.
